Panelde gezinme ve arama
Sol menüdeki modüllerin emlak ofisindeki karşılığı, bir müşteriyi saniyeler içinde bulan genel arama ve hesap değiştirici.
4 dk okuma
Danışmanların gün içinde en çok zaman kaybettiği yer, doğru ekranı ve doğru müşteriyi bulmaktır. Bu makalede sol menüdeki her modülün emlak ofisinde ne işe yaradığını, genel aramayla bir müşteriye birkaç saniyede nasıl ulaşacağınızı ve birden fazla şubeniz varsa hesaplar arasında nasıl geçeceğinizi anlatıyoruz.
Sol menü: modüller
Sol menüde on modül görürsünüz. Menü etiketleri panelde İngilizcedir; bu rehberde de ekranda gördüğünüz etiketleri kullanıyoruz.
| Modül | Emlak ofisinde ne işe yarar? |
|---|---|
| AI Agents | Yapay zekâ ajanlarınızın merkezi. Voice AI altında ses asistanının görüşme kayıtlarını, Conversation AI altında yazılı asistanın ayarlarını görürsünüz. Asistanın tanıtımı, soruları ve aktarma kuralları kurulumda ekibimizce ayarlanır. Bkz. Ses asistanına genel bakış. |
| Automation | Hazır emlak senaryoları: gösterim sonrası WhatsApp teyidi, randevu hatırlatması, görüşme sonucuna göre takip mesajı, lead'i danışmana yönlendirme. Senaryoları açıp kapatabilir, mesaj metinlerini düzenleyebilirsiniz. Bkz. Otomasyonlara genel bakış. |
| Conversations | Ortak gelen kutusu. Asistanın aramaları (kayıt, transkript, özet), WhatsApp, Instagram, Messenger, SMS ve e-posta mesajları kişi bazında tek akışta. Bkz. Gelen kutusuna genel bakış. |
| Calendars | Gösterim, değerleme/ekspertiz ve ofis görüşmesi randevuları. Asistan randevuları buraya yazar. Bkz. Takvime genel bakış. |
| Contacts | Alıcı, satıcı, kiracı ve ev sahibi kartları; etiketler, özel alanlar (bütçe, bölge, oda sayısı), notlar ve görevler. Bkz. Kişilere genel bakış. |
| Opportunities | Alım, satış/değerleme ve kiralama süreçlerini aşama aşama gösteren pipeline panoları. Bkz. Fırsatlara genel bakış. |
| Dashboard | Günün özeti: asistanın yanıtladığı aramalar, alınan randevular, açık fırsatlar. Bkz. Dashboard'a genel bakış. |
| Reporting | Arama, reklam, randevu ve ekip raporları. Bkz. Raporlara genel bakış. |
| Media Storage | İlan fotoğrafları, broşürler, kat planları ve belgeler. Bkz. Medya deposuna genel bakış. |
| Settings | Ekip, roller, takvimler, telefon sistemi, özel alanlar, etiketler ve entegrasyonlar. Bkz. Ayarlara genel bakış. |
Not
Sol menüde yalnızca rolünüzün erişebildiği modüller görünür. Bir modülü göremiyorsanız ofis yöneticinizden yetki isteyin: Roller ve yetkiler. Burada saydıklarımız dışındaki modüller paketinize dahil değildir.
Hangi rol nereyi kullanır?
| Rol | En çok kullandığı yerler |
|---|---|
| Ofis sahibi / broker | Dashboard, Reporting, Opportunities; haftalık pipeline ve asistan performansı. |
| Danışman | Conversations, Calendars, Opportunities; görüşme özetleri, gösterimler, aşama güncelleme. |
| Ofis asistanı | Conversations, Contacts, Calendars; mesajlara yanıt, randevu düzeni, kayıtların temizliği. |
| Proje satış müdürü | Opportunities, Reporting, Automation; proje bazlı lead takibi ve besleme senaryoları. |
Genel arama
Arayan bir müşterinin adını, telefonunu veya e-postasını bildiğinizde en hızlı yol üst çubuktaki genel aramadır.
- Üst çubuktaki Search kutusuna tıklayın ya da kutuda gösterilen klavye kısayolunu kullanın (Mac'te genellikle ⌘K, Windows'ta Ctrl+K).
- Adın bir kısmını, telefon numarasını ya da e-postayı yazın. Sonuçlar Contacts, Opportunities ve Conversations gibi gruplar hâlinde listelenir; istediğiniz sonuca tıklayarak doğrudan kayda gidin.
- Bir modülün içindeyseniz o modülün kendi arama kutusunu ve filtrelerini de kullanabilirsiniz (ör. Contacts içinde "Search contacts").
İpucu
Müşteriler telefonda adlarını farklı söyleyebilir; asistan da adı duyduğu gibi yazar ("Ahmet D." gibi). Bulamadığınızda telefon numarasıyla arayın; telefon en güvenilir tekil bilgidir. Son dört haneyle aramayı da deneyebilirsiniz.
Modül içi arama ve filtreler
| Ekran | Ne için kullanılır? |
|---|---|
| Contacts filtreleri | Etiket, kaynak ya da özel alanla liste çıkarmak (ör. "Kadıköy + alıcı + son 30 gün"). Kaydedilen filtreler Smart List olur. Bkz. Akıllı listeler. |
| Conversations filtreleri | Okunmamış, bana atanmış, kanala göre (arama, WhatsApp, Instagram…) konuşmalar. Bkz. Filtreler ve görünümler. |
| Opportunities filtreleri | Pipeline, aşama, atanan danışman ve durumla (Open/Won/Lost) kart bulmak. Bkz. Görünümler ve filtreler. |
Hesap değiştirici
Sol menünün en üstünde ofisinizin adı görünür. Birden fazla şubeniz ya da ayrı yönetilen bir proje satış ofisiniz varsa ve her biri ayrı hesap olarak kurulduysa, bu alandan hesaplar arasında geçersiniz.
- Sol üstteki hesap adına tıklayın.
- Açılan listede hesap adını yazarak arayın.
- Geçmek istediğiniz hesaba tıklayın. Panel o hesabın verileriyle yeniden yüklenir.
Her hesabın kendi asistanı, telefon numarası, portföyü, takvimleri ve kişileri vardır; bir hesaptaki müşteri diğerinde görünmez. Tek ofisiniz varsa listede yalnızca kendi hesabınızı görürsünüz. Yeni şube için hesap açılması gerekiyorsa danışmanınıza yazın.
Dikkat
Hesap değiştirdikten sonra işlem yapmadan önce sol üstteki adı kontrol edin. Beylikdüzü şubesinin müşterisini yanlışlıkla Kadıköy hesabına eklemek, raporları ve asistanın aktarma düzenini karıştırır.
Zaman kazandıran ipuçları
- Gelen kutusunu açık tutun: Conversations'ı bir tarayıcı sekmesinde sürekli açık tutun, diğer işleri ikinci sekmede yapın.
- Kişi kartından her yere: Bir müşterinin kartından görüşmelerine, fırsatına, randevularına ve notlarına geçebilirsiniz. Bkz. Kişi detay sayfası.
- Yer imleri: Sık kullandığınız Smart List'in veya pipeline görünümünün adresini yer imi olarak kaydedin.
- Bildirimler: Zil ikonundaki "size atandı" bildirimleri, asistanın size yönlendirdiği sıcak müşterileri gösterir. Hızlı dönüş için bkz. Lead'e hızlı dönüş.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aramada müşteriyi bulamıyorum. Müşteri size atanmamışsa ve yetkiniz yalnızca kendi kayıtlarınızı görmeye ayarlıysa aramada çıkmaz. Bkz. Veri erişimini kısıtlama. Doğru hesapta olduğunuzu da kontrol edin.
Hesap listesinde şubemiz görünmüyor. Kullanıcınız o hesaba eklenmemiş olabilir. Ofis yöneticinize ya da danışmanınıza yazın.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.