Kişi detay sayfası

Kişi detay sayfası bir müşterinin dosyasıdır. İletişim bilgileri, asistanın doldurduğu emlak talebi, izinler, etiketler, notlar, görevler, randevular, fırsatlar ve tüm konuşma geçmişi burada bir aradadır. Ekipten herhangi biri bu sayfayı açtığında müşteriyi on saniyede tanımalıdır.

Sayfayı açma

Contacts tablosunda kişinin adına tıklayın. Konuşma ekranındaki kişi panelinden ya da bir fırsat kartından da aynı sayfaya geçebilirsiniz.

Sayfanın bölümleri

1. Kişi bilgileri (sol). Ad, telefon, e-posta, kişi sahibi (owner), özel alanlar ve etiketler. Bir alana tıklayıp doğrudan düzenleyebilirsiniz.
2. Aktivite, görevler, notlar, randevular (orta).
   • Activity: kaydın zaman çizelgesi: kaynağı (ör. Gelen arama · AI), etiket değişiklikleri, randevular, aşama değişiklikleri. Asistanın yaptıkları ✦ ile işaretlidir.
   • Tasks: bu müşteriye bağlı yapılacaklar. Bkz. Görevler ve notlar.
   • Notes: asistanın görüşme özetleri ve ekibin notları.
   • Appointments: geçmiş ve gelecek gösterim, değerleme ve ofis görüşmeleri.
3. Konuşma (sağ). Müşterinin tüm kanallardaki mesajları ve asistanın görüşme kartları. Sayfadan ayrılmadan yanıt verebilirsiniz.
4. Bağlı fırsat. Pipeline'daki fırsat, değeri ve aşaması (ör. Alıcılar → Randevu).

Emlak talebi, izinler ve DND

1. Emlak talebi. Talep tipi, bütçe, bölge, oda sayısı, zamanlama ve ilgilendiği ilan. Asistan bu alanları görüşmede öğrendiklerine göre doldurur; ✦ işareti alanın asistan tarafından yazıldığını gösterir. Müşteri fikrini değiştirdiyse (ör. bütçe yükseldi) alanı siz güncelleyin. Bkz. Arayanı nitelendirme.
2. İzinler. İYS onayı ve KVKK aydınlatma. Tanıtım mesajları ve kampanya aramaları yalnızca İYS onayı olan kişilere yapılır.
3. DND (Do Not Disturb). Müşteri "beni artık aramayın / yazmayın" dediyse ilgili kanallar için ya da tüm kanallar için DND'yi açın. Asistan da bu talebi görüşmede duyarsa aranmak-istemiyor etiketi ekler.

Bilgileri güncelleme

• Sol paneldeki herhangi bir alana tıklayıp değeri değiştirin; değişiklik kaydedilir.
• Alanlar gruplar halinde görünür (Emlak talebi, İzinler). Grupları ve alanları kurulumda ekibimiz oluşturur. Bkz. Özel alanlar.
• Contact Owner, müşteriden sorumlu danışmandır. Raporlar ve erişim kısıtlamaları bu alana göre çalışır.

Fırsat bağlantısı

1. Fırsatlar bölümünde mevcut fırsatı görün: ilan ya da talep, değer ve aşama.
2. Fırsata tıklayarak aşamayı değiştirin ya da ayrıntıları düzenleyin.
3. Aynı kişi yeni bir işlem için döndüyse (ör. evini sattıktan sonra yeni ev arıyor) yeni fırsat ekleyin.

Ayrıntı: Fırsat ekleme ve Alıcı pipeline'ı.

Örnek

Kadıköy'de 3+1 arayan Ahmet Demir'in kaydı: telefon tam; Emlak talebi Alıcı · Kadıköy / Moda · 3+1 · 13–15M ₺ · 3 ay içinde · AT-1042; İYS onayı var; etiketler alici, sicak-lead; notlarda asistanın gece 22:41'de yazdığı görüşme özeti; görevlerde Selin Kaya'ya açılmış "Gösterim öncesi Ahmet Bey'i ara"; fırsat Moda 3+1 · 14,5M ₺ · Randevu. Selin Hanım sayfayı açtığı anda ne yapacağını bilir.

İlgili makaleler

• Görevler ve notlar
• Görüşme sonrası CRM
• Etiketler
• Fırsat ekleme