Mükerrer kayıtlar ve birleştirme
Aynı müşterinin birden fazla kaydını önleyin; mükerrer kişi ayarını yapın ve var olan mükerrerleri birleştirin.
2 dk okuma
Aynı müşteri önce ofisi arayıp asistanla konuşur, sonra Instagram'dan yazar, ardından eski bir Excel listesiyle tekrar içe aktarılır. Ayarlar doğru değilse üç ayrı kaydı olur. Mükerrer kayıtlar; iki danışmanın aynı müşteriyi aramasına, raporlarda talep sayısının şişmesine ve geçmişin bölünmesine yol açar.
Asistan mükerrer açar mı?
Hayır, numara aynı olduğu sürece. Kayıtlı biri aradığında asistan yeni kart açmaz, mevcut karta ekler. Mükerrer genellikle şu durumlarda oluşur:
- Müşteri farklı bir numaradan aradı (iş telefonu, eşinin telefonu).
- Instagram ya da Messenger'dan yazdı; bu kanallar telefon numarası taşımadığı için otomatik eşleşmez.
- İçe aktarılan dosyada telefon +90 olmadan ya da farklı biçimde yazılmıştı.
Mükerrer kişi ayarı
- Settings → Business Profile (Ayarlar → İşletme profili) sayfasına gidin.
- Allow Duplicate Contact ayarını bulun. Kapalı olmasını öneririz: aynı telefon veya e-postayla gelen yeni talep mevcut kayda eşlenir.
- Eşlemenin önceliğini seçin: birincil Phone, ikincil Email. Emlak müşterileri çoğunlukla telefonla geldiği için telefonu birincil yapın.
- Save ile kaydedin.
Dikkat
Bu ayar kurulumda ekibimiz tarafından yapılır ve asistanın, formların ve içe aktarmanın kişi eşleme davranışını etkiler. Değiştirmeden önce danışmanınıza danışın. Bkz. İşletme profili.
Mükerrerleri birleştirme
Contacts tablosunda birleştirmek istediğiniz kayıtları seçin ve toplu işlem çubuğundan Merge'e tıklayın. Açılan pencerede:
- Master record (ana kayıt) olacak kaydı seçin. Birleştirmeden sonra kalan budur; genellikle asistanın görüşmesiyle açılmış, konuşması ve fırsatı olan kayıttır.
- Çakışan alanlarda hangi değerin korunacağını tek tek seçin (ör. birinde e-posta boş, diğerinde dolu; birinde bölge yazılı).
- Merge ile onaylayın.
Konuşmalar, görüşme kayıtları, notlar, görevler ve fırsatlar ana kayıtta birleşir.
Önemli
Birleştirme geri alınamaz. Onaylamadan önce iki kaydın aynı kişiye ait olduğundan emin olun. Aynı numarayı kullanan eşler ya da aynı soyadlı baba ve oğul farklı müşteriler olabilir: biri evini satarken diğeri kiracı arıyor olabilir.
Mükerrerleri bulma
- Quick search ile telefonu ya da e-postayı arayın; birden fazla sonuç mükerrer olabilir.
- Contacts ekranının ⋮ menüsünde mükerrer yönetim aracı varsa kayıtları telefon, e-posta veya ada göre tarayıp olası grupları listeler. Bu araç genellikle yalnızca yöneticilere açıktır.
Mükerrerleri önlemek için
- Telefonları her zaman +90 ile kaydedin:
+905321234567ile0532 123 45 67sistem için farklı olabilir. - Elle kişi eklemeden önce arama yapın. Bkz. Kişi ekleme.
- İçe aktarırken Create and update contacts modunu kullanın. Bkz. Kişileri içe aktarma.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aynı müşteri hem aramadan hem Instagram'dan kayıt oldu. Instagram kaydında telefon yoktur, bu yüzden otomatik eşleşmez. Merge ile birleştirin.
Merge seçeneği görünmüyor. Yetkiniz olmayabilir ya da tek kayıt seçilmiştir; en az iki kayıt seçin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.