Görüşme sonrası CRM
Görüşme bitince asistanın kişi kartına, özel alanlara, etiketlere, fırsata ve görevlere yazdıkları.
3 dk okuma
Asistanın işi telefonu kapattığında bitmez. Görüşmenin bütün bilgisi saniyeler içinde CRM'e işlenir: kim aradı, ne istiyor, hangi ilanla ilgilendi, sıradaki adım ne. Danışmanınız kâğıda not almaz, kaydı dinlemek zorunda kalmaz; kartı açar ve kaldığı yerden devam eder.
Neler yazılır?
- Kişi kartı. Arayan yeni biriyse kart oluşturulur (ad, telefon, kaynak: "Gelen arama · AI"). Kayıtlı biriyse mevcut karta eklenir; çift kayıt açılmaz.
- Özel alanlar. Talep tipi, bölge, gayrimenkul tipi, oda sayısı, bütçe, zamanlama, finansman, ilgilenilen ilan. Bkz. Arayanı nitelendirme.
- Görüşme notu / özet. Görüşmenin birkaç cümlelik özeti kişinin notlarına yazılır.
- Etiketler.
alici,satici,kiraci,ev-sahibi,sicak-lead,randevu,mesai-disigibi. - Görev. Sıcak lead ve randevularda ilgili danışmana görev açılır: "Gösterim öncesi Ahmet Bey'i ara".
Ayrıca kayıt ve transkript Conversations (Konuşmalar) içinde görünür. Bkz. Görüşme kayıtları ve özetler.
Örnek
Saat 22:37, Kadıköy'de 3+1 arayan bir alıcı:
Elif: Atlas Emlak, ben Elif, ofisin asistanıyım. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Ahmet Demir: Kadıköy'de satılık 3+1 bakıyorum, bütçem 13–15 milyon arası.
Elif: Ne zaman taşınmayı düşünüyorsunuz?
Ahmet Demir: Üç ay içinde. Krediyle alacağız, ön onayımız var.
Elif: Teşekkürler. Moda'da site içinde bir 3+1'imiz var, bütçenize uygun. Anlatayım mı?
Görüşme sonunda CRM'de:
| Nerede | Ne yazıldı |
|---|---|
| Özel alanlar | Alıcı · Kadıköy / Moda · Daire · 3+1 · 13–15M ₺ · 3 ay içinde · Kredi (ön onaylı) |
| Not | "Moda AT-1042'yi beğendi, kapalı otopark sordu. Link WhatsApp'tan gitti. Cmt 11:00 gösterim, Selin Kaya." |
| Etiketler | alici, sicak-lead, randevu, mesai-disi |
| Fırsat | Alıcılar pipeline'ı → Randevu |
| Görev | Selin Kaya · "Gösterim öncesi Ahmet Bey'i ara" · Cuma |
| Takvim | Cumartesi 11:00 gösterim |
Fırsat ve pipeline aşaması
- Sol menüden Opportunities (Fırsatlar) modülünü açın.
- Asistanın açtığı ya da taşıdığı fırsat kartı, görüşme sonucuna uygun aşamada görünür: randevu alındıysa Randevu, sıcak lead ise Nitelendirildi, ilgisizse Kayıp.
Kişinin açık bir fırsatı zaten varsa asistan yeni fırsat açmaz, mevcut fırsatı günceller. Pipeline'lar ve aşamalar kurulumda ofisinize göre tanımlanır: ör. alıcı, satıcı/değerleme ve kiralama için ayrı pipeline'lar. Bkz. Alıcı pipeline'ı ve Satıcı ve değerleme pipeline'ı.
Bu eşleme nerede tanımlı?
Asistan ayarlarındaki Post-Call bölümü, görüşme sonrası neler olacağını gösterir: özetin kişi notlarına kaydedilmesi, danışmana bildirim, alanların ve etiketlerin güncellenmesi, görüşme sonucuna göre otomasyonların başlaması.
Bu eşleme kurulumda ekibimiz tarafından yapılır ve pipeline'ınız, özel alanlarınız ve otomasyonlarınızla birlikte çalışır. Burada yapılacak bir değişiklik raporlarınızı ve takip mesajlarınızı etkileyebilir; değişiklik için danışmanınıza yazın.
Takip otomasyonları
Görüşme sonucu ve etiketler, takip otomasyonlarını tetikler. Ör. sicak-lead etiketi danışmana bildirim gönderir, "Ulaşılamadı" sonucu birkaç saat sonra WhatsApp mesajı gönderir, "Bilgi talebi" broşür mesajı gönderir. Bkz. Görüşme sonucuna göre takip.
İpucu
Danışmanlarınızdan sabah ilk iş olarak Tasks listesine bakmalarını isteyin. Gece asistanın açtığı görevler orada sıralanır.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aynı kişi için iki kart açıldı. Arayan farklı bir numaradan aradıysa sistem onu yeni kişi sayar. Kartları birleştirin: Çift kayıtlar ve birleştirme.
Görev yanlış danışmana açıldı. Yönlendirme kuralı (bölge, ilan sahibi, sırayla) beklediğiniz gibi değildir. Danışmanınıza yazın.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.