Fırsatlara genel bakış
Kişi ile fırsat farkını, pipeline, aşama, değer ve durum kavramlarını ve asistanın fırsatlara ne yazdığını öğrenin.
3 dk okuma
Opportunities (Fırsatlar) modülü, her alıcının, satıcının ve kiracının süreçte nerede olduğunu tek bir panoda gösterir. AI ses asistanı bir görüşmeyi bitirdiğinde fırsatı açar ya da günceller; danışmanlarınız da kartları gösterimden teklife, yetki sözleşmesinden satışa kadar taşır. Böylece hangi müşterinin beklediğini ve elinizde ne kadarlık iş olduğunu bir bakışta görürsünüz.
Kişi ile fırsat arasındaki fark
Panelde iki ayrı kayıt türü vardır:
- Contact (Kişi): Müşterinin kendisi. Adı, telefonu, etiketleri, özel alanları, konuşma ve arama geçmişi. Her kişi için tek kayıt tutulur.
- Opportunity (Fırsat): Kişinin belirli bir talebi. Hangi pipeline'da, hangi aşamada olduğu, tahmini değeri, sorumlu danışmanı ve sonucu burada tutulur.
Bir kişiye birden fazla fırsat bağlanabilir. Örneğin Mert Özkan Ataşehir'deki dairesini satmak için arar; aynı görüşmede Kadıköy'de daha küçük bir daire aradığını da söyler. Kişi kaydı tek kalır, ama biri Satıcılar, diğeri Alıcılar pipeline'ında iki fırsat açılır.
Temel kavramlar
| Kavram | Anlamı | Emlak örneği |
|---|---|---|
| Pipeline | Bir sürecin tamamı; aşamaların sıralı listesi. | Alıcılar, Satıcılar, Kiralama |
| Stage (Aşama) | Pipeline içindeki tek adım; panoda bir sütun. | Randevu, Gösterim, Yetki sözleşmesi |
| Opportunity value (Değer) | Fırsatın tahmini tutarı. Aşama toplamlarında görünür. | Beklenen hizmet bedeli: 290.000 ₺ |
| Status (Durum) | Fırsatın sonucu: Open, Won, Lost, Abandoned. | Tapu devri yapıldı → Won |
| Owner (Sorumlu) | Fırsatı takip eden ekip üyesi. | Danışman Selin Kaya |
Aşama müşterinin süreçte nerede olduğunu, durum ise sürecin nasıl bittiğini gösterir. Ayrıntılar için Aşamalar ve durumlar.
Kurulumda Squaremeters ekibi üç standart pipeline'ı hazırlar:
| Pipeline | Aşamalar |
|---|---|
| Alıcılar | Yeni talep → Nitelendirildi → Randevu → Gösterim → Teklif → Kapandı |
| Satıcılar | Yeni talep → Değerleme randevusu → Değerleme yapıldı → Yetki sözleşmesi → İlanda → Satıldı |
| Kiralama | Yeni talep → Nitelendirildi → Gösterim → Evrak → Sözleşme → Kiralandı |
Opportunities ekranı
- Pipeline seçimi: Alıcılar, Satıcılar ve Kiralama arasında geçiş yapın.
- Pano / liste görünümü: Kartları sütunlarda ya da tablo hâlinde görün. Bkz. Görünümler ve filtreler.
- Fırsat kartı: Müşterinin adı, değeri, kaynağı ve hızlı işlem ikonları (arama, mesaj, randevu). Sarı robot simgesi, kartı asistanın açtığını ya da taşıdığını gösterir.
- Add opportunity: Elle yeni fırsat ekleyin. Bkz. Fırsat ekleme.
Her sütunun başında o aşamadaki fırsat sayısı ve toplam değer yazar. Pazartesi sabahı Randevu ve Teklif sütunlarına bakmak, haftanın önceliklerini belirlemeye yeter.
Asistan fırsatlara ne yazar?
Gece 22:40'ta Kadıköy'de 3+1 arayan bir alıcı aradığında asistan Elif onu nitelendirir, Moda'daki ilanı anlatır ve cumartesi için gösterim randevusu yazar. Görüşme bittiğinde fırsat kartı hazırdır:
- Fırsat bilgileri: Doğru pipeline ve aşama (burada Alıcılar → Randevu), sorumlu danışman ve kaynak.
- Görüşme özeti: İlgilendiği ilan, sorduğu detaylar, kredi durumu.
- Görev: Danışmana "gösterim öncesi ara" görevi.
Kişinin açık bir fırsatı zaten varsa asistan yeni fırsat açmaz, mevcut olanı günceller. Hangi görüşme sonucunun hangi aşamaya gittiği kurulumda belirlenir. Bkz. Görüşme sonrası CRM.
Not
Fırsatlar yalnızca asistandan değil; Meta lead formlarından, WhatsApp ve Instagram yazışmalarından ya da elle de oluşabilir. Otomatik akışları kurulumda Squaremeters ekibi yapılandırır.
Neden kullanmalısınız?
- Hiçbir müşteri unutulmaz: "Gösterimden sonra aradık mı?" sorusu ortadan kalkar; müşteri hangi sütundaysa orada bekler.
- Ekip içi görünürlük: Kimin hangi müşteriyle ilgilendiği sorumlu alanından anlaşılır.
- İş hacmi tahmini: Teklif ve Yetki sözleşmesi sütunlarının toplamı, önümüzdeki haftalarda beklenen hizmet bedelini gösterir.
- Kayıp analizi: Kaybedilen fırsatların nedenleri (bütçe, kredi, başka ofis) raporlanabilir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.