Aşamalar ve durumlar
Fırsatları aşamalar arasında taşıyın; Open, Won, Lost ve Abandoned durumlarını doğru kullanın ve asistanın hangi aşamaları yönettiğini öğrenin.
3 dk okuma
Her fırsatın iki temel bilgisi vardır: aşama (müşteri süreçte nerede?) ve durum (süreç nasıl bitti?). Asistan ilk aşamaları kendisi günceller; gösterimden sonrasını danışmanlarınız yönetir. İkisini düzenli güncel tutmak, panonun ve Dashboard'un güvenilir olmasının tek yoludur.
Asistan hangi aşamaları yönetir?
Asistan görüşme bittiğinde fırsatı açar ya da günceller ve görüşmenin sonucuna uygun aşamaya taşır. Tipik eşleme:
| Görüşme sonucu | Fırsat |
|---|---|
| Bilgi aldı, randevu yok | Alıcılar → Yeni talep + takip mesajı |
| Bütçe, bölge ve zamanlama net | Alıcılar → Nitelendirildi + sicak-lead |
| Gösterim randevusu alındı | Alıcılar → Randevu + danışmana görev |
| Satıcı, değerleme randevusu alındı | Satıcılar → Değerleme randevusu |
Eşleme kurulumda ofisinize göre belirlenir. Değiştirmek isterseniz danışmanınıza yazın. Bkz. Görüşme sonrası CRM.
Not
Asistan bir fırsatı Won ya da Lost yapmaz. Gösterimin yapıldığını, teklifin verildiğini ve satışın kapandığını yalnızca danışmanınız bilir; bu adımları siz işaretlersiniz.
Fırsatı başka bir aşamaya taşıma
En hızlı yol sürükle-bırak'tır.
- Pano görünümünde kartı fareyle tutun ve hedef aşamanın sütununa bırakın.
Kart bırakıldığı anda aşama güncellenir; sütun başlıklarındaki sayı ve toplam değer yeniden hesaplanır.
Alternatif yollar:
- Kartı açıp Stage alanından yeni aşamayı seçin.
- Liste görünümünde birden fazla fırsatı seçip toplu olarak taşıyın. Bkz. Fırsatlarda toplu işlem.
İpucu
Gösterimden sonra kartı aynı gün Gösterim sütununa taşıyın ve kısa bir not düşün ("Mutfağı küçük buldu, 2. gösterim istiyor"). Ertesi gün takip eden kişi her şeyi kartta bulur.
Dört durum
| Durum | Ne zaman? | Emlak örneği |
|---|---|---|
| Open | Süreç devam ediyor. Varsayılan durum. | Alıcı teklif hazırlıyor. |
| Won | İş kapandı. | Tapu devri yapıldı, kira sözleşmesi imzalandı. |
| Lost | Müşteri net bir kararla vazgeçti ya da başka yerden aldı. | "Başka ofisten aldık." |
| Abandoned | Müşteriden uzun süredir ses yok. | Üç aramaya ve mesaja 30 gündür dönüş yok. |
Lost müşterinin karar verdiğini, Abandoned iletişimin koptuğunu gösterir. Abandoned müşteriler, ileride yeniden canlandırma aramaları ve mesajları için iyi bir listedir. Bkz. Giden arama kampanyaları.
"Won" ne zaman işaretlenmeli?
Ofisinizde tek bir kural belirleyin. En yaygın yaklaşım: tapu devri (satış) ya da kira sözleşmesinin imzalanması (kiralama) günü Won. Satıcılar pipeline'ında yetki sözleşmesi imzalandığında fırsat Won olmaz; mülk satılınca olur.
Durumu değiştirme ve kayıp nedeni girme
- Kartın üzerine tıklayarak fırsatı açın.
- Status alanından yeni durumu seçin.
- Lost seçtiyseniz Lost reason alanından kayıp nedenini seçin.
- Update ile kaydedin.
Kazanılan ve kaybedilen fırsatlar panoda görünmeye devam edebilir; yalnızca açık fırsatlar için Status is Open filtresini kullanın. Bkz. Görünümler ve filtreler.
Kayıp nedenleri
Kayıp nedenleri Settings → Opportunities & Pipelines ekranından yönetilir. Emlak ofisleri için önerilen liste:
- Bütçe uymadı
- Kredi çıkmadı
- Başka ofisten aldı / kiraladı
- Vazgeçti, planları değişti
- Satıcı yetkiyi başka ofise verdi
- Fiyat beklentisi gerçekçi değil
- Ulaşılamadı
İpucu
Listeyi kısa tutun (6–8 neden). "Diğer" çok seçiliyorsa yeni bir neden eklemenin zamanı gelmiştir.
Sık karşılaşılan sorunlar
Asistanın taşıdığı kart yanlış aşamada. Görüşmenin özetine bakın; arayanın niyeti farklı anlaşılmış olabilir. Kartı doğru aşamaya taşıyın ve sık tekrarlanıyorsa danışmanınıza yazın. Bkz. Test ve iyileştirme.
Lost reason listesi boş. Kayıp nedenleri henüz tanımlanmamış. Admin kullanıcı Pipeline ayarları ekranından ekleyebilir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.