Kartları özelleştirme
Pano kartlarında hangi alanların görüneceğini seçin; bölge, oda sayısı ve ilgilendiği ilanı kartı açmadan görün.
2 dk okuma
Varsayılan fırsat kartı müşterinin adını, değerini ve kaynağını gösterir. Oysa bir danışman için bölge, oda sayısı ve ilgilendiği ilan çok daha önemlidir. Manage Fields ile kartta görünen bilgileri kendi işinize göre ayarlarsınız; asistanın doldurduğu özel alanlar da burada seçilebilir.
Kart alanlarını seçme
- Opportunities panosunun üstündeki araç çubuğunda Manage Fields seçeneğine tıklayın.
- Kartta görmek istediğiniz alanları işaretleyin, gerekmeyenlerin işaretini kaldırın. Standart alanların (Opportunity Value, Owner, Source, Lost Reason…) yanında fırsata ait özel alanları da seçebilirsiniz.
- Alanların sırasını sürükleyerek değiştirin; en önemli bilgi en üstte olsun.
- Save ile kaydedin. Kartlar hemen yeni düzenle görünür.
Not
Kartta aynı anda gösterilebilecek alan sayısı sınırlıdır. Sınır dolduğunda yeni bir alan eklemek için önce bir alanın işaretini kaldırın.
Ayar kimi etkiler?
Kart düzeni kişiseldir: yaptığınız seçim yalnızca sizin ekranınızda geçerlidir. Aynı ofisteki diğer kullanıcılar kendi düzenlerini görür.
Böylece danışman bölgeyi, bütçeyi ve ilanı; broker ise değeri, sorumluyu ve kaynağı öne çıkarabilir.
Rol bazlı öneriler
| Rol | Önerilen kart alanları |
|---|---|
| Danışman | Bölge, Oda sayısı, Bütçe, İlgilendiği ilan, Zamanlama |
| Broker / ofis sahibi | Opportunity Value, Owner, Source, Lost Reason |
| Ofis asistanı | Owner, Zamanlama, Tags |
"Bölge", "Bütçe", "İlgilendiği ilan" gibi alanlar özel alandır ve "Emlak talebi" grubunda kurulumda hazırlanır. Bkz. Özel alanlar ve Önerilen özel alanlar.
İpucu
Asistan görüşme sırasında bütçe, bölge, oda sayısı ve zamanlamayı özel alanlara yazar. Bu alanları karta eklerseniz, asistanın nitelendirdiği bir müşterinin ne istediğini kartı açmadan görürsünüz. Bkz. Arayanı nitelendirme.
Emlak örneği
Selin Kaya, Moda ve Kadıköy bölgesine bakıyor. Kartına Bölge, Oda sayısı ve İlgilendiği ilan alanlarını ekledi. Randevu sütununa baktığında, cumartesi gösterimine gelecek alıcıların hangi ilanı göreceğini tek tek kart açmadan anlıyor ve anahtarları buna göre hazırlıyor.
Sık karşılaşılan sorunlar
Özel alanım listede çıkmıyor. Alanın fırsat (Opportunity) nesnesine ait olduğundan emin olun; yalnızca kişi kartına ait alanlar bu listede yer almayabilir. Emin değilseniz danışmanınıza yazın.
Kartlarım eski hâline döndü. Farklı bir kullanıcıyla giriş yapmış olabilirsiniz; düzen kullanıcıya özeldir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.