Pipeline oluşturma
Alıcı, satıcı ve kiralama pipeline'larının nasıl kurulduğunu, aşama ekleme, sıralama ve grafik ayarlarını öğrenin.
2 dk okuma
Pipeline, bir müşterinin ilk aramadan tapuya ya da kira sözleşmesine kadar geçtiği adımların sıralı listesidir. İyi kurulmuş bir pipeline, danışmanınızın "bu müşteriyle şimdi ne yapmalıyım?" sorusuna panoya bakarak cevap bulmasını sağlar. Asistan da fırsatları bu aşamalara göre taşır.
Başlamadan önce
- Standart üç pipeline'ı (Alıcılar, Satıcılar, Kiralama) kurulumda Squaremeters ekibi hazırlar. Çoğu ofisin yeni pipeline açmasına gerek yoktur.
- Pipeline oluşturmak ve düzenlemek için Admin yetkisi gerekir. Bkz. Roller ve yetkiler.
- Her aşama, müşterinin doğrulanabilir bir adımı tamamladığı an olmalıdır: "gösterim yapıldı", "yetki sözleşmesi imzalandı" gibi.
Standart pipeline'lar
| Pipeline | Ne zaman kullanılır? |
|---|---|
| Alıcılar | Satılık mülk arayan müşteriler. Gösterim ve teklif süreci. |
| Satıcılar | Mülkünü satmak isteyenler. Değerleme, yetki sözleşmesi, ilan ve satış. |
| Kiralama | Kiracı ve ev sahibi talepleri. Gösterim, evrak ve sözleşme. |
Ayrıntılı tasarım için Alıcı pipeline'ı, Satıcı ve değerleme pipeline'ı ve Kiralama pipeline'ı rehberlerine bakın.
Yeni pipeline oluşturma
Örneğin bir konut projesinin satışını ayrı izlemek isterseniz yeni bir pipeline açabilirsiniz.
- Sol menüden Opportunities'e tıklayın.
- Üstteki Pipelines sekmesine geçin.
- Sağ üstteki Create new pipeline butonuna tıklayın.
- Pipeline name alanına anlaşılır bir ad yazın.
- Add stage ile aşamaları tek tek ekleyin.
- Sırayı değiştirmek için satırın solundaki ⋮⋮ tutamağından tutup sürükleyin.
- Her aşamanın yanındaki Funnel chart ve Pie chart kutucuklarıyla aşamanın raporlardaki huni ve pasta grafiklerinde görünüp görünmeyeceğini seçin.
- Save ile kaydedin. Pipeline artık Opportunities ekranındaki pipeline seçicide görünür.
Pipeline'ları Settings → Opportunities & Pipelines (Ayarlar → Fırsatlar ve Pipeline'lar) ekranından da yönetebilirsiniz. Bkz. Pipeline ayarları.
İpucu
Aşama sayısını 5–7 arasında tutun. Çok fazla aşama, danışmanların kartları güncellemeyi bırakmasına yol açar.
Aşamaları sonradan düzenleme
Pipeline listesinde ilgili satırdaki ⋯ menüsünden düzenleme penceresini açın:
- Aşama adını değiştirme: Fırsatlar yerinde kalır, yeni adla görünür.
- Aşama ekleme: Yeni sütun boş başlar.
- Aşama silme: İçinde fırsat olan bir aşamayı silmeden önce kartları başka bir aşamaya taşıyın.
Dikkat
Asistan ve otomasyonlar fırsatları belirli aşamalara taşır (ör. randevu alındığında Randevu). Bu aşamaların adını değiştirmeden, silmeden ya da sırasını bozmadan önce danışmanınıza yazın; aksi hâlde asistanın taşıma kuralları çalışmayabilir.
Ne zaman ayrı pipeline gerekir?
Üç standart pipeline çoğu ofis için yeterlidir. Şu durumlarda ayrı pipeline düşünün:
- Proje satışı: Kat irtifaklı bir projenin bağımsız bölümlerini ayrı izlemek (ör. "Proje – Ataşehir Konutları").
- Ticari gayrimenkul: Ofis katı, dükkân gibi süreci uzun ve farklı olan işler.
- Farklı ekipler: Ayrı bir şubenin kendi panosunda çalışması.
Yeni pipeline'ı asistanın kullanması gerekiyorsa (ör. proje talepleri için) bunu danışmanınızla birlikte kurgulayın.
Sık karşılaşılan sorunlar
Create new pipeline butonunu göremiyorum. Rolünüz pipeline düzenlemeye izin vermiyor olabilir. Ofis yöneticinizden yetki isteyin.
Aşama sırası panoda değişmedi. Save'e bastığınızdan emin olun ve sayfayı yenileyin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.