squaremeters.ai
EN

Fırsatları içe aktarma

Eski CRM'inizden ya da Excel listenizden fırsatları CSV dosyasıyla doğru pipeline ve aşamaya aktarın.

3 dk okuma

Squaremeters'a geçerken yıllardır Excel'de ya da eski bir programda tuttuğunuz alıcı, satıcı ve kiracı taleplerini yeniden elle girmeniz gerekmez. Bir CSV dosyasıyla yüzlerce fırsatı tek seferde doğru pipeline'a ve aşamaya aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

  • İlk toplu aktarımı genellikle kurulumda Squaremeters ekibi yapar. Kurulumdan sonra eklemek istediğiniz listeler için bu makaleyi izleyin ya da dosyanızı danışmanınıza gönderin.
  • Hedef pipeline ve aşamalar panelde hazır olmalı. Bkz. Pipeline oluşturma.
  • Kişiler panelde yoksa Contacts + Opportunities seçeneğiyle kişi ve fırsatı birlikte oluşturabilirsiniz. Kişi aktarımı için bkz. Kişileri içe aktarma.
  • Dosya CSV biçiminde olmalı.

Önemli

Aktardığınız kişiler için KVKK aydınlatmasının yapılmış olması gerekir. Bu kişileri asistanla aratmayı planlıyorsanız İYS onayı da şarttır. Bkz. İYS ve KVKK.

CSV dosyasını hazırlama

Squaremeters AI
atlas-alicilar.csv
first_namephoneopportunity_namepipelinepipeline_stagevaluestatus
Ahmet+905•••••1234Ahmet Demir – Moda 3+1AlıcılarGösterim290000open
Mert+905•••••5678Mert Özkan – Ataşehir satışSatıcılarDeğerleme randevusu240000open
Ayşe+905•••••9012Ayşe Çelik – Kadıköy alımAlıcılarKapandı210000won

Pipeline ve aşama adları paneldekiyle birebir aynı yazılır.

Örnek CSV: her satır bir fırsat; pipeline ve aşama adları panelle birebir aynı.
SütunZorunlu mu?Açıklama
Ad, telefonEvet**Contacts + Opportunities seçeneğinde kişiyi oluşturmak/eşleştirmek için. Kişiler zaten varsa Contact ID kullanılabilir.
Opportunity NameEvetÖr. Ahmet Demir – Moda 3+1
PipelineEvetPaneldeki pipeline adıyla birebir aynı: Alıcılar.
Pipeline StageHayırPaneldeki aşama adıyla birebir aynı: Gösterim.
Opportunity ValueHayırYalnızca rakam: 290000 (₺, nokta ya da virgül yok).
StatusHayıropen, won, lost ya da abandoned.
Opportunity IDGüncellemedeMevcut fırsatları güncellemek için gerekir.

Dikkat

Pipeline ve aşama adlarındaki küçük farklar (fazladan boşluk, "Değerleme Randevusu" yerine "Değerleme randevusu") fırsatların yanlış yere düşmesine ya da aktarılmamasına yol açar. Adları panelden kopyalayıp yapıştırın.

İçe aktarma adımları

Squaremeters AI
Search⌘K
BA

Opportunities

Import1Add opportunity

Import

Opportunities

Kişiler panelde zaten var

Contacts + Opportunities

Kişileri de birlikte oluştur

2

atlas-alicilar.csv

186 satır · 41 KB

3
Next4
Import penceresi: içe aktarma türü seçimi ve CSV dosyası yükleme.
  1. Opportunities ekranında sağ üstteki Import butonuna tıklayın.
  2. İçe aktarma türünü seçin: kişiler zaten varsa Opportunities, kişileri de oluşturmak istiyorsanız Contacts + Opportunities.
  3. CSV dosyanızı sürükleyip bırakın ya da seçin.
  4. Next ile devam edin.
Squaremeters AI
Search⌘K
BA

Import · Map fields

BackStart import4
Create new opportunitiesUpdate existing opportunities
1
CSV columnSampleField
phone+90 5•• ••• 12 34
Phone
Mapped
opportunity_nameAhmet Demir – Moda 3+1
Opportunity Name
Mapped
pipelineAlıcılar
Pipeline
Mapped
pipeline_stageGösterim
Pipeline Stage
Mapped
value290000
Opportunity Value
Mapped
statusopen
Status
Mapped
eski_not2 kez arandı
Don't import
Skip
2
Don't update Empty ValuesBoş hücreler mevcut veriyi silmez
3
Alan eşleştirme ekranı: oluşturma/güncelleme seçimi, sütun eşleştirme ve boş değer ayarı.
  1. Yeni fırsat mı oluşturacağınızı, mevcut fırsatları mı güncelleyeceğinizi seçin.
  2. Her CSV sütununu paneldeki karşılık gelen alanla eşleştirin. Aktarmak istemediğiniz sütunlar için Don't import seçin. "Bölge", "Bütçe" gibi özel alanlarınız da listede yer alır.
  3. Güncelleme yapıyorsanız Don't update Empty Values seçeneğini açık tutun; CSV'deki boş hücreler paneldeki bilgileri silmez.
  4. Eşleştirmeyi gözden geçirip içe aktarmayı başlatın.

İçe aktarma arka planda çalışır. Tamamlandığında fırsatlar seçtiğiniz pipeline'da görünür; hatalı satırlar varsa sonuç ekranında listelenir.

İpucu

Önce 5–10 satırlık bir deneme dosyası aktarın. Kartların doğru aşamaya ve doğru değerle düştüğünü kontrol ettikten sonra tüm dosyayı yükleyin.

Emlak örneği

Ofisiniz alıcıları Excel'de tutuyor; "Durum" sütununda "gezdirildi", "teklif verdi", "aldı", "vazgeçti" gibi ifadeler var. Aktarmadan önce bunları aşamalarla eşleştirin:

  • "gezdirildi" → Gösterim
  • "teklif verdi" → Teklif
  • "aldı" → Kapandı + Status won
  • "vazgeçti" → Status lost

Excel'de bul-değiştir ile sütunu düzenleyin, CSV UTF-8 olarak kaydedin ve yukarıdaki adımları izleyin.

Sık karşılaşılan sorunlar

Türkçe karakterler bozuk görünüyor. Dosyayı CSV UTF-8 olarak kaydedin.

Fırsatlar oluştu ama aşama boş. Aşama adı panelle eşleşmiyor. Adları kontrol edip güncelleme moduyla tekrar aktarın.

Değerler 0 ₺ görünüyor. Değer sütununda para simgesi ya da binlik ayracı olabilir. Yalnızca rakam kullanın: 290000.

İlgili makaleler

Bu makale sorununuzu çözmedi mi?

Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.