Fırsatlarda toplu işlem
Liste görünümünde birden fazla fırsatı seçip aşama, durum ve sorumluyu tek seferde değiştirin; eski fırsatları toplu temizleyin.
3 dk okuma
Kartları tek tek sürüklemek, panoda birkaç düzine fırsat varken sorun değildir. Ama ayrılan bir danışmanın 40 müşterisini devretmeniz ya da aylardır sessiz kalan fırsatları kapatmanız gerektiğinde toplu işlem zaman kazandırır. Toplu işlemler Opportunities ekranının liste görünümünde yapılır.
Başlamadan önce
- Fırsatları düzenleme yetkiniz olmalıdır. Yalnızca kendinize atanan fırsatları görüyorsanız toplu işlem de yalnızca onları kapsar. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
- Önce doğru listeyi oluşturun: filtreleri ayarlayın ve sonuç sayısını kontrol edin. Bkz. Görünümler ve filtreler.
Fırsatları seçme
- Liste görünümüne geçin ve satırların solundaki kutuları işaretleyin. Başlıktaki kutu, o sayfadaki tüm fırsatları seçer; daha fazlası için sayfa başına satır sayısını artırın ya da filtreyle listeyi daraltın.
- Tablonun üstünde beliren çubuktan işlemi seçin: Edit (toplu düzenleme) ya da Delete (toplu silme).
Toplu düzenleme
- Pipeline ve aşama: Fırsatları başka bir aşamaya ya da pipeline'a taşımak için Pipeline ve Stage alanlarını işaretleyip yeni değeri seçin.
- Durum: Status alanından Open, Won, Lost ya da Abandoned seçin. Lost seçtiğinizde Lost reason alanını da doldurun.
- Sorumlu: Owner alanından fırsatların atanacağı danışmanı seçin.
- Confirm ile onaylayın. Yalnızca işaretlediğiniz alanlar değişir.
İşlem arka planda çalışır. İlerlemeyi Contacts menüsündeki Bulk Actions ekranından izleyebilirsiniz. Bkz. Toplu işlemler.
Kullanılabilir işlemler
| İşlem | Nasıl? | Emlak örneği |
|---|---|---|
| Aşama / pipeline değiştirme | Edit → Pipeline, Stage | Yanlış pipeline'a düşen kiracı taleplerini Kiralama'ya almak. |
| Durum değiştirme | Edit → Status (+ Lost reason) | 90 gündür sessiz alıcıları Abandoned yapmak. |
| Sorumlu değiştirme | Edit → Owner | İzne çıkan danışmanın müşterilerini devretmek. |
| Silme | Delete | Test kayıtları, yanlış içe aktarılmış fırsatlar. |
| Dışa aktarma | Sağ üstteki ⋮ menüsü ya da kayıtlı listenin menüsü | Aylık toplantı için filtrelenmiş listeyi CSV indirmek. |
Not
Etiketler fırsata değil kişiye aittir. Toplu etiket eklemek ya da kaldırmak için Contacts ekranındaki toplu işlemleri kullanın. Bu kişilere toplu mesaj göndermek için bkz. Toplu mesaj gönderme.
Dikkat
Toplu silme geri alınamayabilir. Silmeden önce listeyi CSV olarak dışa aktarın ve seçili sayıyı iki kez kontrol edin. Fırsatı silmek kişiyi silmez.
Örnek 1: Danışman değişikliği
Emre Yılmaz bir ay izne çıkıyor; Kiralama pipeline'ındaki açık işleri Selin Kaya devralacak.
- Kiralama pipeline'ında Owner is Emre Yılmaz ve Status is Open filtrelerini uygulayın.
- Tüm satırları seçin → Edit → Owner: Selin Kaya → Confirm.
Asistanın bu müşterilere yazacağı yeni randevuların da Selin'e gitmesi için takvimdeki ekip ayarlarını güncelleyin. Bkz. Ekip takvimleri.
Örnek 2: Eski fırsatları temizleme
Aylardır güncellenmemiş açık fırsatlar Dashboard'daki pipeline değerini şişirir. Ayda bir temizlik yapın:
- Status is Open ve son güncelleme 90 günden eski filtrelerini uygulayın.
- Listeyi gözden geçirin; hâlâ umut verenleri ayırın.
- Kalanları seçin → Edit → Status: Abandoned → Confirm.
Abandoned fırsatlar silinmez. Bu müşterileri izinleri varsa yeniden canlandırma kampanyasıyla aratabilirsiniz. Bkz. Giden arama kampanyaları.
Sık karşılaşılan sorunlar
Edit butonu görünmüyor. Liste görünümünde olduğunuzdan ve en az bir fırsat seçtiğinizden emin olun.
"Tümünü seç" yalnızca bir sayfayı seçti. Başlıktaki kutu görünen sayfayı seçer. Sayfa başına satır sayısını artırın ya da işlemi sayfa sayfa tekrarlayın.
Bazı fırsatlar güncellenmedi. Hedef aşama başka bir pipeline'a aitse önce pipeline'ı da değiştirmeniz gerekir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.