Görünümler ve filtreler
Pano ve liste görünümü arasında geçin; filtre, sıralama ve kayıtlı listelerle doğru fırsatlara odaklanın.
2 dk okuma
Asistan gece gündüz fırsat açtıkça panonuz hızla dolar. Görünümler, filtreler ve kayıtlı listeler; danışmanların yalnızca kendi müşterilerine, broker'ın ise yalnızca kritik fırsatlara bakmasını sağlar.
Pano mu, liste mi?
| Görünüm | Ne zaman kullanılır? |
|---|---|
| Board (Pano) | Günlük takip. Kartları sürüklemek, hangi aşamada iş biriktiğini görmek. |
| List (Liste) | Toplu işlem, karşılaştırma ve dışa aktarma. Çok sayıda fırsatı satır satır incelemek. |
- Görünüm düğmesinden liste ikonuna tıklayarak tablo görünümüne geçin. Panoya dönmek için pano ikonuna tıklayın.
- Advanced Filters ile fırsatları koşullara göre daraltın.
- Sort ile sıralamayı seçin: ör. en yüksek değer ya da en son güncellenen.
- Arama kutusuna müşterinin adını, telefonunu ya da fırsat adını yazarak tek kaydı bulun.
- Ayarladığınız görünümü kaydetmek için sekmelerin yanındaki + List seçeneğini kullanın.
Filtre ekleme
- Bir koşul seçin: alan (ör. Status), operatör (ör. is) ve değer (ör. Open).
- Add filter ile yeni koşullar ekleyin. Tüm koşullar birlikte uygulanır.
- Apply ile filtreleri uygulayın.
Emlak ofislerinde sık kullanılan filtreler:
- Status is Open: Yalnızca devam eden işler.
- Owner is [danışman]: Bir danışmanın kendi portföyü.
- Opportunity source is "Gelen arama · AI": Asistanın getirdiği fırsatlar.
- Stage is Randevu: Gösterim günü yaklaşan alıcılar.
- Stage is Teklif + son güncelleme 7 günden eski: Teklif aşamasında bekleyen, takip edilmemiş müşteriler.
İpucu
Filtrelerde özel alanları da kullanabilirsiniz. Örneğin "Bölge = Kadıköy" filtresi, bölgeye bakan danışmanın listesini verir.
Kayıtlı listeler
Sık kullandığınız filtre ve sıralama kombinasyonlarını liste olarak kaydedebilirsiniz. Kayıtlı listeler ekranın üstünde sekme olarak görünür.
- Filtrelerinizi ve sıralamanızı ayarlayın.
- + List'e tıklayın, List view ya da Board view seçin.
- Listeye açıklayıcı bir ad verin, ör.
Açık fırsatlarımya daAsistandan gelenler. - Save ile kaydedin.
Kayıtlı listenin menüsünden listeyi çoğaltabilir, CSV olarak dışa aktarabilir, ekip arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
Not
Paylaşılan bir liste, kullanıcının erişim yetkisini aşmaz. Yalnızca kendi fırsatlarını görme yetkisi olan bir danışman, paylaşılan listede de yalnızca kendi kayıtlarını görür. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
Önerilen görünüm seti
| Görünüm adı | Filtre | Kim kullanır? |
|---|---|---|
| Açık fırsatlarım | Owner = ben, Status = Open | Her danışman |
| Asistandan gelenler | Source = Gelen arama · AI, son 7 gün | Broker, ofis asistanı |
| Teklif bekleyenler | Stage = Teklif, 7+ gün güncellenmemiş | Broker |
| Bu hafta değerleme | Satıcılar, Stage = Değerleme randevusu | Satıcı tarafına bakan danışman |
| Bu ay kaybedilenler | Status = Lost, bu ay | Broker |
Sık karşılaşılan sorunlar
Bir fırsatı göremiyorum. Aktif filtreleri ve seçili pipeline'ı kontrol edin. Rolünüz yalnızca size atanan fırsatları gösteriyor da olabilir.
Toplam değer farklı görünüyor. Pano üstündeki toplam, uygulanan filtrelere göre hesaplanır.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.