Smart list'ler
Sık kullandığınız kişi filtrelerini smart list olarak kaydedin, ekibinizle paylaşın ve toplu işlemlerde kullanın.
2 dk okuma
Smart list, kaydedilmiş bir kişi filtresidir. "Kadıköy'de alıcı, İYS onaylı" ya da "Değerleme yapıldı ama yetki sözleşmesi imzalanmadı" gibi bir filtreyi bir kez kurarsınız; liste kendiliğinden güncellenir. Asistan yeni bir uygun kişiyi kaydettiği anda o kişi listeye düşer.
Smart list oluşturma
- Contacts ekranında More Filters butonuna tıklayın. Sağda filtre paneli açılır.
- Koşulları ekleyin: Tag is
alici, Bölge is Kadıköy, İYS onayı is Var. Birden fazla koşul eklediğinizde kişi hepsini sağlamalıdır. Daha fazla koşul için Add filter. - Tablo filtrelendikten sonra Save as Smart List ile listeye ad verin (ör. Alıcı – Kadıköy) ve kaydedin.
Liste tablonun üstünde bir sekme olarak durur. Sekmeye tıkladığınızda filtre güncel verilerle yeniden çalışır.
İpucu
Liste adlarında tutarlı bir yapı kullanın: Talep tipi – Bölge ya da Amaç – Ay. Ekip doğru listeyi hemen bulur.
Emlak ofisi için örnek listeler
| Liste | Koşullar | Kim kullanır? |
|---|---|---|
| Sıcak leadler | Tag = sicak-lead, Created = son 7 gün | Danışmanlar, broker |
| Alıcı – Kadıköy | Tag = alici, Bölge = Kadıköy | Bölge danışmanı, yeni ilan geldiğinde |
| Satıcı – değerleme sonrası | Tag = satici, aşama Değerleme yapıldı | Yetki sözleşmesi takibi |
| Kiracı – 1 ay içinde | Tag = kiraci, Zamanlama = 1 ay içinde | Kiralama danışmanı |
| İYS onaylı | İYS onayı = Var, Tag ≠ aranmak-istemiyor | Toplu tanıtım mesajları |
| Ulaşılamadı | Tag = ulasilamadi | Ofis asistanı, geri arama |
| Bana atananlar | Assigned to = giriş yapan kullanıcı | Her danışman |
Smart list'ler sütun seçimini de saklayabilir: Alıcı – Kadıköy listesinde Bütçe, Oda sayısı ve Zamanlama sütunlarını göstermek gibi.
Örnek: Moda'da 3+1, 14,5M ₺'ye yeni bir ilan aldınız. Alıcı – Kadıköy listesini açın, Bütçe sütununa göre sıralayın; uygun alıcılar önünüzde. Listeyi İYS onayı = Var koşuluyla daraltıp bu kişilere onaylı bir WhatsApp şablonu gönderin; onayı olmayanlara toplu tanıtım mesajı göndermeyin.
Smart list paylaşma
- Sağ üstteki ⋮ menüsünden Manage Smart Lists'e gidin ve listenin paylaş ikonuna tıklayın.
- Listeyi paylaşacağınız kullanıcıları seçin.
- Share ile onaylayın.
Paylaşılan kişiler listeyi kendi Contacts ekranlarında görür, ama içindeki kişileri kendi yetkileri ölçüsünde görürler: yalnızca kendisine atanan kişileri görebilen bir danışman, paylaşılan listede de yalnızca kendi kişilerini görür. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
Aynı ekrandan listeleri yeniden adlandırabilir, filtrelerini düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Smart list'i silmek kişileri silmez, yalnızca kayıtlı filtreyi kaldırır.
Smart list ile toplu işlem
Bir liste açıkken tüm kişileri seçip toplu işlem yapabilirsiniz: etiket ekleme, atama, toplu mesaj, dışa aktarma. Bkz. Toplu işlemler ve Toplu mesaj gönderme.
Not
Smart list'ler filtre koşullarıyla çalışır; kişileri listeye elle ekleyemezsiniz. Bir kişinin listeye girmesini istiyorsanız alanını ya da etiketini güncelleyin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.