Kişi ekleme
Ofise gelen, tavsiyeyle gelen ya da cep telefonunuzu arayan bir müşteriyi birkaç saniyede eksiksiz kaydedin.
2 dk okuma
Kayıtların çoğu asistanın görüşmelerinden ve mesajlardan otomatik oluşur. Ama ofise gelen bir ev sahibini, tavsiyeyle gelen bir satıcıyı ya da danışmanın cep telefonunu arayan bir alıcıyı elle eklemeniz gerekir. Bu makale, eksiksiz ve mükerrer olmayan bir kayıt açmayı anlatır.
Yeni kişi ekleme
- Contacts ekranında sağ üstteki Add Contact butonuna tıklayın.
- Temel bilgileri girin: First Name, Last Name, Phone ve Email. Telefonu ülke koduyla girin (+90 5…).
- Contact Type (genellikle Lead), Tags ve kaynak bilgisini doldurun. Etiket, kişiyi doğru listeye düşürür:
alici,satici,kiraciya daev-sahibi. - Save ile kaydedin. Arka arkaya birkaç kişi ekleyecekseniz Save & Add Another kullanın.
Kaydettiğiniz kişi tabloda görünür; isme tıklayarak detay sayfasına geçebilir ve konuşma başlatabilirsiniz.
Dikkat
Eklemeden önce Quick search ile kişinin kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. Müşteri daha önce aradıysa asistan kartını zaten açmıştır; yeni kayıt yerine mevcut kartı güncelleyin. Bkz. Mükerrer kayıtlar ve birleştirme.
Emlak talebi ve izin alanları
Temel bilgileri kaydettikten sonra kişinin detay sayfasında iki alan grubunu doldurun. Bunlar, asistanın görüşmelerde doldurduğu alanlarla aynıdır; böylece elle eklenen kişiler de listelerde ve raporlarda doğru yerde görünür.
- Emlak talebi: talep tipi, bölge, oda sayısı, bütçe, zamanlama ve varsa ilgilendiği ilan.
- İzinler: İYS onayı ve KVKK aydınlatma. Müşteri tanıtım mesajı almayı açıkça kabul etmediyse İYS onayını kapalı bırakın.
| Alan | Neden önemli? |
|---|---|
| Phone (+90) | WhatsApp, arama ve mükerrer kontrolü için. |
| Talep tipi | Alıcı, satıcı, kiracı, ev sahibi; doğru pipeline ve doğru danışman. |
| Bölge / Oda sayısı / Bütçe | Uygun ilan eşleştirme ve smart list'ler. |
| Zamanlama | Önceliklendirme: "1 ay içinde" ile "1 yıl sonra" aynı değildir. |
| İYS onayı | Tanıtım mesajı ve kampanya aramalarının yalnızca izinli kişilere gitmesi. |
| Tags | Segmentasyon ve otomasyonlar. |
Örnek: Ayşe Çelik ofise geldi, Beylikdüzü'ndeki 2+1 dairesini kiraya vermek istiyor. Kaydı Ayşe Çelik, +90 5•• ••• 90 11, etiket ev-sahibi, kaynak Ofise geldi ile açın; Emlak talebi grubunda Ev sahibi · Beylikdüzü · 2+1 · 32.000 TL/ay · 1 ay içinde. Ayşe Hanım kampanya bilgisi almak istediğini imzalı formla onayladıysa İYS onayını açın.
Önemli
İYS onayını yalnızca müşteri gerçekten onay verdiyse işaretleyin ve onayın nasıl alındığını not edin. Sözlü "olur" demek, ticari ileti için yeterli kayıt değildir. Bkz. İYS ve KVKK.
Hangi alanların formda görüneceği ve zorunlu olacağı kurulumda belirlenir; değişiklik için danışmanınıza yazın. Alanların genel yönetimi: Özel alanlar.
Konuşmadan kişi bilgisi güncelleme
Müşteri WhatsApp'tan yazdıysa kayıt otomatik açılmıştır ama çoğu zaman yalnızca adı ve telefonu vardır. Konuşma ekranının sağındaki kişi panelinden eksik alanları doğrudan doldurabilirsiniz. Bkz. Gelen kutusuna genel bakış.
Sık karşılaşılan sorunlar
"Bu telefon zaten kayıtlı" uyarısı. Mükerrer engeli açık demektir. Mevcut kişiyi bulup güncelleyin.
WhatsApp mesajı gitmiyor. Numara ülke kodu olmadan ya da başında 0 ile kaydedilmiş olabilir. +90 ile düzeltin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.