Kişiler modülüne genel bakış
Contacts ekranında alıcı, satıcı, kiracı ve ev sahibi kayıtlarını listeleyin, arayın, filtreleyin ve segmentlere ayırın.
2 dk okuma
Contacts (Kişiler), ofisinize ulaşan her alıcının, satıcının, kiracının ve ev sahibinin kaydının tutulduğu yerdir. Konuşmalar, asistanın görüşmeleri, randevular, fırsatlar, notlar ve görevler bu kayda bağlanır.
Kayıtların çoğunu siz açmazsınız. Biri ofisi aradığında asistan kişiyi oluşturur, Emlak talebi alanlarını (talep tipi, bütçe, bölge, oda sayısı, zamanlama, ilgilendiği ilan) doldurur ve etiketleri ekler. Sizin işiniz bu kayıtları doğru kullanmak ve güncel tutmaktır.
Contacts ekranı
- Sol menüden Contacts'a tıklayın.
- Smart list'ler. Tablonun üstündeki sekmeler kayıtlı filtrelerdir. All tüm kişileri gösterir; Sıcak leadler, Alıcı – Kadıköy gibi listeler belirli bir segmenti. Bkz. Smart list'ler.
- Arama ve filtreler. Quick search ile ad, telefon veya e-postaya göre arayın; More Filters ile etiket, bölge, talep tipi, oluşturma tarihi gibi koşullar ekleyin.
- Kişi tablosu. Her satır bir kişidir. İsme tıklayınca kişi detay sayfası açılır. Soldaki kutularla birden fazla kişi seçip toplu işlem yapabilirsiniz.
- Import / Add Contact. Kişileri dosyadan içe aktarın ya da tek tek ekleyin.
Sağ üstteki ⋮ menüsünde Manage Smart Lists ve Restore (silinen kişileri geri alma) bulunur.
Üst sekmeler
| Sekme | Ne işe yarar? |
|---|---|
| Smart Lists | Kişi tablosu ve kayıtlı listeler (varsayılan ekran). |
| Bulk Actions | İçe aktarma, toplu etiketleme, toplu mesaj ve toplu silme işlemlerinin geçmişi. |
| Tasks | Tüm kişilere bağlı görevlerin ortak listesi; asistanın açtığı görevler dahil. Bkz. Görevler ve notlar. |
Sütunları düzenleme
Columns butonuyla tabloda hangi alanların görüneceğini seçin. Emlak ofisi için yararlı sütunlar: Talep tipi, Bölge, Bütçe, Oda sayısı, İYS onayı, Contact Owner ve Tags. Bu alanlar kurulumda ekibimiz tarafından Emlak talebi ve İzinler gruplarında oluşturulur. Ayrıntı: Önerilen özel alanlar.
İpucu
Telefon numaralarını her zaman ülke koduyla tutun (+90…). WhatsApp ve arama yalnızca doğru formatlı numaraya ulaşır; mükerrer kayıt kontrolü de böyle doğru çalışır.
Kişi kayıtları nereden gelir?
- Asistanın görüşmeleri: arayan yeniyse kart açılır, kayıtlıysa mevcut karta eklenir. Bkz. Görüşme sonrası CRM.
- Mesajlar: WhatsApp, Instagram, Messenger veya web sitesi sohbetinden ilk kez yazan biri otomatik olarak kişi olur.
- Meta lead formları: reklamdan gelen talepler. Bkz. Facebook lead formları.
- Web formları ve randevular: sitenizdeki form ya da randevu bağlantısı.
- İçe aktarma ve elle ekleme: Excel'deki eski talepleriniz, ofise gelen ya da tavsiyeyle gelen müşteriler.
Kişi ile fırsat farklı şeylerdir: kişi müşterinin kendisi, fırsat ise o müşterinin bir işlemidir. Aynı kişi önce dairesini satan bir satıcı, sonra yeni ev arayan bir alıcı olabilir; iki ayrı fırsatı olur. Bkz. Fırsatlara genel bakış.
Kim hangi kişileri görür?
Rolüne göre bazı ekip üyeleri yalnızca kendilerine atanmış kişileri görür. Ayar için Veri erişimini kısıtlama.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.