Müşteri Kartları

Alıcı, satıcı ve kiracı kayıtları; içe aktarma, etiketler ve akıllı listeler.

11 makale

1Kişiler modülüne genel bakışContacts ekranında alıcı, satıcı, kiracı ve ev sahibi kayıtlarını listeleyin, arayın, filtreleyin ve segmentlere ayırın.
2Kişi eklemeOfise gelen, tavsiyeyle gelen ya da cep telefonunuzu arayan bir müşteriyi birkaç saniyede eksiksiz kaydedin.
3Kişileri içe aktarmaExcel'deki eski talep ve müşteri listelerinizi aktarın; dosyayı hazırlayın, alanları ve izinleri eşleyin, etiketleyin.
4Kişi detay sayfasıBir müşterinin talebini, asistanın notlarını, görevlerini, randevularını, fırsatını ve konuşmasını tek sayfada görün.
5EtiketlerKişileri talep tipi, öncelik ve görüşme sonucuna göre etiketleyin; asistanın eklediği standart etiketleri tanıyın.
6Smart list'lerSık kullandığınız kişi filtrelerini smart list olarak kaydedin, ekibinizle paylaşın ve toplu işlemlerde kullanın.
7Toplu işlemlerBirden fazla kişiye aynı anda etiket ekleyin, atama yapın, pipeline'a ekleyin, birleştirin, dışa aktarın ya da silin.
8Toplu mesaj göndermeİzinli kişilere tek seferde onaylı WhatsApp şablonu, e-posta veya SMS gönderin; İYS ve KVKK kurallarına uyun, partiler halinde planlayın.
9Görevler ve notlarAsistanın açtığı görevleri takip edin, kendi görevlerinizi oluşturun ve müşteriyle ilgili bilgileri not olarak kaydedin.
10Mükerrer kayıtlar ve birleştirmeAynı müşterinin birden fazla kaydını önleyin; mükerrer kişi ayarını yapın ve var olan mükerrerleri birleştirin.
11Dışa aktarma ve silmeKişileri CSV olarak dışa aktarın, silin, yanlışlıkla silinenleri geri alın ve KVKK taleplerini doğru yönetin.

Bu makale sorununuzu çözmedi mi?

Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.