Ayarlar

Kullanıcılar, yetkiler, özel alanlar, telefon, e-posta ve tüm hesap ayarları.

20 makale

1Ayarlar'a genel bakışSettings menüsündeki her bölümün ne işe yaradığını, hangisini kendiniz değiştirebileceğinizi ve hangisini danışmanınıza bırakmanız gerektiğini görün.
2İşletme profiliOfis adı, logo, iletişim bilgileri, adres ve saat dilimini girin; aynı müşterinin iki kez kaydedilmesini önleyin.
3ProfilimAdınızı, fotoğrafınızı, şifrenizi, iki adımlı doğrulamayı, e-posta imzanızı ve bildirim tercihlerinizi yönetin.
4Plan ve faturalarSquaremeters planınızı, dahil kişi kullanımınızı ve faturalarınızı görün; ücretlerin nasıl hesaplandığını ve plan değişikliğini öğrenin.
5EkibimBroker, danışman ve ofis asistanını panele ekleyin; rolünü, yetkilerini ve telefonunu ayarlayın, ayrılan kullanıcıyı güvenle kaldırın.
6Roller ve yetkilerAdmin ve User rolleri arasındaki farkı, her yetki grubunun ne açtığını ve broker, danışman, ofis asistanı için önerilen ayarları öğrenin.
7Veri erişimini kısıtlamaOnly Assigned Data ile danışmanların yalnızca kendilerine atanan müşterileri, fırsatları ve randevuları görmesini sağlayın.
8Fırsat ve pipeline ayarlarıAlıcılar, Satıcılar ve Kiralama pipeline'larını yönetin; mükerrer fırsat kurallarını ve kayıp nedenlerini ofisinize göre ayarlayın.
9Özel alanlarEmlak talebi ve İzinler alan gruplarını tanıyın; asistanın doldurduğu alanları koruyun, ofisinize özel yeni alanlar ekleyin.
10Özel değerlerOfis adresi, harita linki, çalışma saatleri gibi sık kullanılan bilgileri bir kez tanımlayın, tüm mesaj şablonlarında kullanın.
11Etiket yönetimiEtiketleri tek yerden oluşturun, yeniden adlandırın ve silin; asistanın kullandığı etiketleri koruyun ve ekip için adlandırma kuralı belirleyin.
12NesnelerKişi ve fırsat dışında, konut projeleri gibi kendi kayıt türlerinizi oluşturun ve müşterilerle ilişkilendirin.
13Lead puanlamaMüşterilerin etkileşimlerine puan vererek en sıcak alıcı ve satıcıları öne çıkarın; danışmanlarınız güne doğru kişiden başlasın.
14Telefon sistemiAsistanın ve ofisin numaralarını görün, numara adını ve görüşme kaydı ayarlarını yönetin; yönlendirme değişikliklerini danışmanınızla yapın.
15E-posta servisleriKendi alan adınızla e-posta gönderin; SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarını ekleyip doğrulayın, müşteri yanıtlarını gelen kutusunda toplayın.
16Alan adları ve yönlendirmelerOfisinizin alan adını bağlayarak randevu ve değerleme sayfalarını kendi adresinizle yayınlayın; eski linkleri yönlendirin.
17Konuşma sağlayıcılarıConversations'tan gönderilen SMS ve e-postaların hangi servis üzerinden gideceğini görün; değişikliği danışmanınızla yapın.
18Labs (beta özellikler)Henüz geliştirme aşamasındaki özellikleri deneyin; açmadan önce dikkat etmeniz gerekenleri ve güvenli bir deneme yöntemini öğrenin.
19Denetim kayıtlarıKimin hangi müşteriyi, fırsatı veya ayarı ne zaman oluşturduğunu, değiştirdiğini ya da sildiğini görün; KVKK hesap verebilirliği için kullanın.
20Marka panolarıOfisinizin logolarını, renklerini ve yazı tiplerini tek yerde saklayın; randevu sayfalarında, e-postalarda ve ilan görsellerinde tutarlılık sağlayın.

Bu makale sorununuzu çözmedi mi?

Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.