Fırsat ve pipeline ayarları
Alıcılar, Satıcılar ve Kiralama pipeline'larını yönetin; mükerrer fırsat kurallarını ve kayıp nedenlerini ofisinize göre ayarlayın.
3 dk okuma
Settings → Opportunities & Pipelines (Ayarlar → Fırsatlar ve Pipeline'lar), satış ve kiralama sürecinizin kurallarını belirlediğiniz yerdir. Burada pipeline'ları listeler, düzenler ve kopyalarsınız; aynı müşterinin birden fazla fırsatı olup olamayacağını ve "kaybedildi" denen fırsatlar için hangi nedenlerin seçileceğini ayarlarsınız.
Squaremeters kurulumunda üç standart pipeline gelir: Alıcılar, Satıcılar ve Kiralama. Asistan görüşme bittiğinde fırsatı açar ve doğru aşamaya taşır (ör. gösterim randevusu aldıysa Alıcılar → Randevu). Bu yüzden aşama adları yalnızca sizin için değil, asistan ve otomasyonlar için de anlam taşır.
Başlamadan önce
- Bu sayfayı Admin rolündeki kullanıcılar görür.
- Pipeline'ı sıfırdan kurmak ve aşamaları seçmek için Pipeline oluşturma makalesine bakın. Bu makale ayarlar tarafını anlatır.
Pipeline'ları yönetme
- Settings → Opportunities & Pipelines sayfasını açın.
- Pipelines sekmesinde tüm pipeline'larınızı, aşama sayılarını ve içindeki fırsat sayısını görürsünüz.
- Yeni bir pipeline için sağ üstteki Create Pipeline butonunu kullanın.
Her satırın sağında üç işlem bulunur:
- Kalem (düzenle): Pipeline adını değiştirin, aşama ekleyin, silin veya sıralayın.
- Kopyala: Var olan pipeline'ı şablon olarak kullanın. Örneğin "Alıcılar"ı kopyalayıp yeni bir konut projesinin satışı için "Moda Konutları – Alıcılar" oluşturabilirsiniz.
- Çöp kutusu (sil): Pipeline'ı kaldırır.
Asistan hangi aşamalara yazar?
| Pipeline | Aşamalar |
|---|---|
| Alıcılar | Yeni talep → Nitelendirildi → Randevu → Gösterim → Teklif → Kapandı |
| Satıcılar | Yeni talep → Değerleme randevusu → Değerleme yapıldı → Yetki sözleşmesi → İlanda → Satıldı |
| Kiralama | Yeni talep → Nitelendirildi → Gösterim → Evrak → Sözleşme → Kiralandı |
- Asistan genellikle ilk aşamalara yazar: Yeni talep, Nitelendirildi, Randevu / Değerleme randevusu. Sonraki aşamaları danışmanlar ilerletir.
- Güvenli değişiklikler: Araya yeni bir aşama eklemek, kart görünümünü değiştirmek, kayıp nedenlerini düzenlemek.
- Önce danışmanınıza yazın: Asistanın ya da otomasyonların kullandığı bir aşamayı yeniden adlandırmak, silmek ya da pipeline'ı silmek.
Dikkat
"Randevu" aşamasını "Gösterim planlandı" olarak yeniden adlandırırsanız asistan ve randevu teyidi otomasyonu bu aşamayı bulamayabilir. Aşama adını değiştirmeden önce danışmanınıza yazın; ekibimiz asistanı ve otomasyonları aynı anda günceller. İçinde fırsat bulunan bir aşamayı silmeden önce de o fırsatları başka bir aşamaya taşıyın.
Fırsat kuralları
Opportunities sekmesi, fırsatların nasıl oluşturulacağını belirleyen genel kuralları içerir.
- Duplicates kutusunda iki anahtar bulunur:
- Allow Duplicate Opportunities: Aynı müşterinin aynı pipeline'da birden fazla açık fırsatı olabilir mi? Kapalı tutun; aksi hâlde aynı kişi iki kez aradığında panoda çift kart oluşur.
- Allow Multiple Opportunities per Contact: Aynı müşteri farklı pipeline'larda fırsat sahibi olabilir mi? Evini satıp yeni ev arayan müşteri hem Satıcılar'da hem Alıcılar'da yer alır. Açık tutun.
- Lost Reasons kutusunda, bir fırsatı Lost olarak işaretlerken seçilecek nedenleri yönetin. Add ile yeni neden ekleyin, kalem simgesiyle düzenleyin, sürükleyerek sıralayın ve Save ile kaydedin.
Arayüz sürümüne göre bu anahtarların yeri farklı olabilir.
Emlak için önerilen kayıp nedenleri
- Fiyat beklentisi uyuşmadı
- Başka ofisle çalıştı
- Ulaşılamadı
- Kredi çıkmadı
- Vazgeçti / planı değişti
İpucu
Ay sonunda raporlarda kayıp nedenlerine bakın. Satıcı fırsatlarının çoğu "Fiyat beklentisi uyuşmadı" ile kaybediliyorsa değerleme görüşmesinde emsal satışları daha net göstermek iyi bir başlangıçtır.
Kart görünümü
Pipeline panosundaki kartlarda hangi bilgilerin görüneceğini (bütçe, bölge, sahibi, kaynak) pano ekranından ayarlarsınız. Ayrıntı: Kartları özelleştirme.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aynı müşteri panoda iki kez görünüyor. Allow Duplicate Opportunities açık olabilir. Kapatın ve çift kartlardan birini silin.
Asistanın açtığı fırsatlar yanlış aşamada. Bir aşama adı değişmiş olabilir. Danışmanınıza yazın.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.