Ekibim
Broker, danışman ve ofis asistanını panele ekleyin; rolünü, yetkilerini ve telefonunu ayarlayın, ayrılan kullanıcıyı güvenle kaldırın.
3 dk okuma
Ofiste panelde çalışacak herkesin kendi kullanıcısı olmalı: broker, her danışman ve telefonlara bakan ofis asistanı. Böylece asistanın bulduğu sıcak müşteri doğru danışmana atanır, canlı aktarma doğru telefona gider, raporlarda kimin kaç müşteriyle ilgilendiği görünür ve kimin neyi değiştirdiği kayıt altında kalır.
Başlamadan önce
- Kullanıcı ekleyebilmek için Admin rolünde olmanız gerekir.
- Eklenecek kişinin iş e-posta adresini ve cep telefonunu hazırlayın. Her e-posta adresi yalnızca bir kullanıcıya ait olabilir.
- Kişinin ne göreceğine önceden karar verin: tüm müşterileri mi, yalnızca kendisine atananları mı? Kararsızsanız Ekip rolleri kurulumu rehberine bakın.
Ekip listesini açın
- Settings → My Staff (Ayarlar → Ekibim) sayfasını açın. Tüm kullanıcıları, e-postalarını ve rollerini görürsünüz.
- Sağ üstteki Add Employee butonuna tıklayın.
Kullanıcı bilgilerini girin
Açılan pencerenin solunda sekmeler bulunur: User Info, Call & Voicemail, User Availability ve Roles & Permissions. Sekme adları arayüz güncellemeleriyle küçük farklılıklar gösterebilir.
- User Info sekmesinde First Name, Last Name ve Email alanlarını doldurun.
- Phone alanına kişinin cep telefonunu +90 ile yazın; dahili numara kullanıyorsanız Extension alanını da doldurun.
- Password alanına geçici bir şifre girin. Kullanıcıdan ilk girişte şifresini değiştirmesini ve iki adımlı doğrulamayı açmasını isteyin (Profilim).
Not
Asistanın canlı aktarmada aradığı numara kurulumda ayrıca tanımlanır. Yeni bir danışmanın sıcak müşteri aktarmalarını alması ya da asistanın ona görev açması gerekiyorsa danışmanınıza yazın. Bkz. Canlı aktarma.
Rolü ve yetkileri belirleyin
- Roles & Permissions sekmesinde User Role olarak Admin ya da User seçin.
- Admin: Tüm verileri görür ve Settings'e tam erişimi vardır. Broker ya da ofis müdürü için.
- User: Yalnızca açtığınız modülleri kullanır. Danışmanlar ve ofis asistanı için.
- Modül anahtarlarıyla kişinin hangi bölümlere girebileceğini seçin: Conversations, Contacts, Opportunities, Calendars, Reporting, Settings, Tags vb. Ayrıntı: Roller ve yetkiler.
- Danışmanın yalnızca kendisine atanmış müşterileri görmesini istiyorsanız Only Assigned Data anahtarını açın. Ayrıntı: Veri erişimini kısıtlama.
- Save ile kaydedin. Kullanıcı listede görünür ve giriş yapabilir.
Dikkat
Yeni bir danışmana ilk gün Admin rolü vermeyin. Admin tüm müşteri listesini dışa aktarabilir, kullanıcıları silebilir, telefon ve asistan ayarlarına erişebilir. User rolüyle başlayın, ihtiyaç oldukça yetki ekleyin.
Telefon ve müsaitlik
- Call & Voicemail sekmesinde kullanıcının panelden arama yaparken kullanacağı numarayı ve cevapsız aramalarda ne olacağını görürsünüz. Asistana bağlı numaraları burada değiştirmeyin; bkz. Telefon sistemi.
- User Availability sekmesinde danışmanın çalışma saatlerini girin. Asistan gösterim randevusu verirken bu saatlere bakar. Ayrıntı: Müsaitlik ayarları.
Kullanıcıyı düzenleme
Rolü, telefonu veya yetkileri değiştirmek için My Staff listesinde satırın sağındaki kalem simgesine tıklayın. Aynı sekmeler açılır; değişikliği yapıp Save'e basın. Yetki değişiklikleri kullanıcının bir sonraki sayfa yenilemesinde geçerli olur.
Ayrılan kullanıcıyı silme
Ofisten ayrılan danışmanın erişimini aynı gün kapatın.
- Settings → My Staff listesini açın.
- Ayrılan kişinin satırındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.
- Uyarıyı okuyun ve Delete ile onaylayın.
Önemli
Silmeden önce kişiye atanmış müşterileri ve açık fırsatları başka bir danışmana aktarın (Toplu işlemler). Ayrıca ayrılan danışman canlı aktarma ya da lead yönlendirme kurallarında tanımlıysa danışmanınıza yazın; aksi halde asistan sıcak müşteriyi artık ofiste olmayan birine aktarmaya çalışır.
Sık karşılaşılan sorunlar
"Email already exists" hatası alıyorum. Bu e-posta başka bir hesapta kayıtlı olabilir. Farklı bir iş e-postası kullanın ya da destek ekibimize yazın.
Yeni danışman hiçbir müşteriyi göremiyor. Only Assigned Data açık ve ona henüz müşteri atanmamış olabilir. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
Kullanıcı bir menüyü göremiyor. İlgili modül anahtarı kapalıdır. Roles & Permissions sekmesinden açın.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.