Lead yönlendirme ve görevler
Yeni lead'i talep tipi ve bölgeye göre doğru danışmana atama, görev açma ve bildirim gönderme.
2 dk okuma
Bir lead'in değeri ilk dakikalarda en yüksektir. Reklam formundan, bottan ya da asistandan gelen yeni bir talep ortada kalırsa "kim bakacak?" sorusu saatler sürer. Lead yönlendirme otomasyonu bu soruyu kurulumda bir kez cevaplar: her lead doğru danışmana atanır, danışmana görev açılır ve bildirim gider.
Nasıl çalışır?
- Yeni lead gelir. Meta lead formu, web sitesi formu, Conversation AI ya da AI Ses Asistanı yeni bir kişi oluşturur.
- Koşula bakılır. Kişi kartındaki Talep tipi ve Bölge alanlarına göre hangi danışmanın ilgileneceği belirlenir.
- Görev açılır. Atanan danışmana "15 dakika içinde ara" gibi bir görev ve bildirim gider.
Atama kuralları ofisinizin yapısına göre kurulumda belirlenir. Örnek:
| Talep | Danışman |
|---|---|
| Alıcı · Kadıköy, Ataşehir | Selin Kaya |
| Kiracı / ev sahibi · Beylikdüzü | Emre Yılmaz |
| Satıcı · tüm bölgeler | Burak Aydın |
| Diğer / belirsiz | Deniz Acar (ofis asistanı) önce nitelendirir |
Bölge yerine sırayla dağıtım (her yeni lead bir sonraki danışmana) ya da ilan bazlı atama (ilanın sorumlu danışmanına) da kurulabilir. Hangisinin ofisinize uyduğunu danışmanınızla konuşun.
Danışman ne görür?
- Görev: Başlık ("Ahmet Demir'i ara: sıcak lead"), son tarih ve kişinin özeti: talep tipi, bölge, bütçe, ilgilendiği ilan, kaynak.
- Bildirim: Panelde ve kurulumda seçilen kanaldan (ör. e-posta) "Yeni lead size atandı".
- Kişi kartı: Assigned to alanında danışmanın adı; fırsat ilgili pipeline'da açılır (ör. Alıcılar → Nitelendirildi).
Görevleri kişi kartında ve görev listesinde yönetirsiniz. Bkz. Görevler ve notlar.
İpucu
Görev son tarihini kısa tutun ve ekipçe takip edin. Reklamdan gelen bir lead'e ilk 5–15 dakikada dönmek ile ertesi gün dönmek arasındaki fark büyüktür. Bkz. Lead'e hızlı dönüş.
Diğer görev senaryoları
Yönlendirme dışında da otomasyonlar danışmanlara görev açar:
- Sıcak lead: Asistan ya da bot sıcak alıcıyı tanıdığında. Bkz. Görüşme sonucuna göre takip.
- Ulaşılamadı: WhatsApp'a yanıt gelmediğinde tekrar arama görevi.
- Randevu: Randevu oluştuğunda danışmana kontrol görevi.
- Canlı aktarma açılmadı: Asistanın aktardığı aramayı danışman açamadıysa geri arama görevi. Bkz. Canlı aktarma.
Ekip değişikliklerinde
Bir danışman ayrıldığında, izne çıktığında ya da yeni biri katıldığında atama kurallarının güncellenmesi gerekir; aksi hâlde lead'ler artık bakmayan birine gider. Danışmanınıza hemen yazın; kuralları birlikte güncelleriz. Kullanıcı eklemek ve çıkarmak için bkz. Ekibim.
Dikkat
Atama ve görev adımlarındaki kişileri Builder'da kendiniz değiştirmeyin. Aynı kural birden fazla senaryoda kullanılıyor olabilir; birini değiştirmek diğerlerini tutarsız bırakır.
Sık karşılaşılan sorunlar
Lead kimseye atanmadı. Kişi kartında Talep tipi ya da Bölge boş olabilir; kurala uymayan lead'ler "Diğer" kuralına düşer. "Diğer" tanımlı değilse danışmanınıza yazın.
Danışman bildirim almıyor. Kullanıcının bildirim ayarlarını ve e-posta adresini kontrol edin. Bkz. Profilim.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.