Fırsat ekleme
Ofise gelen ya da tavsiyeyle ulaşan müşteriler için elle fırsat oluşturun; pipeline, aşama, değer ve sorumluyu doğru doldurun.
3 dk okuma
Asistanın karşıladığı aramalar ve lead formları fırsatı kendiliğinden açar. Ama ofise uğrayan, danışmanın cep telefonunu arayan ya da tavsiyeyle gelen müşteriler bu akışlara düşmeyebilir. Bu müşteriler için fırsatı elle oluşturursunuz; böylece panodaki rakamlar gerçeği yansıtır.
Fırsat oluşturma adımları
- Opportunities ekranında sağ üstteki Add opportunity butonuna tıklayın.
- Contact alanında müşterinin adını ya da telefonunu yazarak mevcut kişiyi seçin. Kişi henüz yoksa aynı pencerede yeni kişi bilgilerini girebilirsiniz.
- Fırsatın temel bilgilerini doldurun:
- Opportunity name:
Müşteri adı – Bölge ve tipbiçimi önerilir, ör.Ayşe Çelik – Kadıköy 2+1 satış. - Pipeline ve Stage: Müşterinin şu anki aşaması. Değerleme günü konuşulmuş bir satıcı için Satıcılar → Değerleme randevusu.
- Status: Yeni fırsatlar için Open.
- Opportunity value: Ofisinizin bu işten beklediği tahmini hizmet bedeli (aşağıya bakın).
- Opportunity name:
- Sorumluluk ve kaynak bilgilerini ekleyin:
- Owner: Müşteriyi takip edecek danışman.
- Opportunity source: Müşterinin nereden geldiği (ofise gelen, tavsiye, Instagram, ilan portalı…).
- Followers: Bilgi alması gereken diğer ekip üyeleri (ör. ofis asistanı).
- Tags:
satici,alici,yabanci-alicigibi etiketler. Etiketler kişi kartına yazılır.
- Create butonuna tıklayın. Kart seçtiğiniz aşamanın sütununda görünür.
Kişi kartından ekleme
- Contacts → müşterinin detay sayfası → Opportunities bölümündeki Add ile aynı pencereyi açın.
- Oluşan fırsat kişi kartında görünür; tıklayarak açabilirsiniz.
Bkz. Kişi detay sayfası.
Opportunity value'ya ne yazmalı?
Tek bir kural seçin ve tüm ekibe uygulatın. Önerimiz: ofisinizin beklediği hizmet bedeli. Böylece pipeline toplamı, ofisin gerçek gelir beklentisini gösterir.
| Pipeline | Önerilen değer | Örnek |
|---|---|---|
| Alıcılar | Bütçeye göre beklenen hizmet bedeli | 14.500.000 TL'lik daire → 290.000 TL |
| Satıcılar | İlan fiyatına göre beklenen hizmet bedeli | Ataşehir 3+1 → 240.000 TL |
| Kiralama | Kiralamadan beklenen hizmet bedeli | Beylikdüzü 2+1, 32.000 TL/ay kira → 32.000 TL |
Önemli
Mülk fiyatı ile hizmet bedelini aynı pipeline'da karıştırmayın. Bir kart 14.500.000 TL, diğeri 290.000 TL gösterirse toplamlar anlamını yitirir. Değer boş bırakılırsa raporlarda 0 TL olarak sayılır.
Alanlar ne işe yarar?
| Alan | Neden önemli? |
|---|---|
| Opportunity value | Aşama toplamları, pipeline değeri ve Dashboard rakamları bu alandan hesaplanır. |
| Owner | "Bana atanan fırsatlar" filtresi, danışman bazlı raporlar ve asistanın randevuyu kime yazacağı bu alana dayanabilir. |
| Opportunity source | Hangi kanalın gerçekten müşteri getirdiğini gösterir. Asistanın açtığı fırsatlarda "Gelen arama · AI" yazar. |
| Status | Kazanılan/kaybedilen fırsat sayıları ve dönüşüm oranı buradan hesaplanır. |
Emlak örneği
Ayşe Çelik, Kadıköy'deki 2+1 dairesini satmak için ofise uğradı. Broker Burak Aydın görüştü ve perşembe için değerleme günü belirledi:
- Opportunity name: Ayşe Çelik – Kadıköy 2+1 satış
- Pipeline / Stage: Satıcılar / Değerleme randevusu
- Value: 180.000 TL
- Owner: Burak Aydın · Source: Ofise gelen
- Follower: Deniz Acar (ofis asistanı)
Değerleme randevusunu takvime de yazmayı unutmayın: Randevuları yönetme.
Özel alanlar
Bölge, oda sayısı, bütçe, ilgilendiği ilan gibi bilgiler "Emlak talebi" özel alan grubunda tutulur. Asistan bu alanları görüşme sırasında doldurur. Bkz. Özel alanlar ve Önerilen özel alanlar.
Sık karşılaşılan sorunlar
Aynı müşteri için iki fırsat oluştu. Asistan zaten bir fırsat açmış olabilir. Fazla olanı açıp silin ya da Status'u Abandoned yapın. Çift kişi kaydı varsa bkz. Yinelenen kayıtlar ve birleştirme.
Kişi arama alanında müşteri çıkmıyor. Telefonu farklı biçimde (ör. +90 ile) yazmayı deneyin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.