Özel raporlar
Kendi rakamlarınızla rapor oluşturun, veri kaynağını ve grafik türünü seçin, raporu e-postayla otomatik gönderin.
2 dk okuma
Custom Reports (Özel raporlar), ihtiyacınız olan rakamları tek bir sayfada toplayıp PDF olarak indirmenizi ya da belirli aralıklarla e-postayla göndermenizi sağlar. Ofis sahibinin her pazartesi sabahı panele girmeden haftanın özetini görmesi, ortaklara ya da proje sahibi müteahhide aylık rapor gönderilmesi için idealdir.
Not
Dashboard'lar ekip içi günlük takip içindir ve görüntülemek için giriş gerekir. Özel raporlar ise zamanlanmış e-posta ve PDF için tasarlanmıştır; alıcıların panel hesabı olması gerekmez. Dashboard için bkz. Özel dashboard'lar.
Yeni rapor oluşturma
- Reporting → Custom Reports sekmesini açın ve New Report butonuna tıklayın.
- Boş bir raporla, hazır bir şablonla veya mevcut bir dashboard'u rapora dönüştürerek başlayın ve rapora bir ad verin.
Widget ekleme ve düzenleme
Rapor düzenleyicisinde solda eklenecek öğeler, ortada rapor sayfası, sağda seçili öğenin ayarları bulunur.
- Sol paneldeki Add widget ile bir widget ekleyin (grafik, tablo, metin).
- Sağ panelde widget'ın veri kaynağını seçin: ör. Contacts, Opportunities, Appointments, Conversations ya da reklam hesapları.
- Görselleştirme türünü seçin: çubuk, halka, çizgi, sayı kutusu veya tablo.
- Filtre ekleyin. Örneğin yalnızca "Paid Social" kaynaklı kişiler, yalnızca Alıcılar pipeline'ı ya da yalnızca Değerleme takvimi.
- Rapor hazır olunca Send or Schedule ile gönderin veya zamanlayın.
Birden fazla sayfa ekleyebilir, sayfaları sürükleyerek sıralayabilir, kapak sayfasına ofis logonuzu koyabilirsiniz. Logonuz için Media Storage'daki dosyayı kullanın.
Raporu zamanlama ve paylaşma
- Send or Schedule penceresinde Schedule seçeneğini işaretleyin; sıklığı (günlük, haftalık, aylık), gönderim saatini ve raporun kapsayacağı tarih aralığını belirleyin.
- Recipients alanına alıcıların e-posta adreslerini girin ve konu satırını yazın. Göndermeden önce Send test email ile görünümü kontrol edin.
İsterseniz raporu sağ üstten PDF olarak indirip doğrudan paylaşabilirsiniz.
Dikkat
E-posta ve PDF'te tablolar sınırlı sayıda satır gösterir ve ayrıntıya inme çalışmaz. Uzun kişi listeleri yerine özet sayılar kullanın. Rapora müşterilerin telefon numarası gibi kişisel veriler koymayın; rapor e-postayla ofis dışına da gidebilir.
Önerilen haftalık ofis raporu
| Widget | Veri kaynağı | Görselleştirme |
|---|---|---|
| Kaynağa göre yeni lead | Contacts, First Attribution | Çubuk grafik |
| Alıcılar: Yeni talep → Randevu → Gösterim → Teklif | Opportunities (pipeline aşamaları) | Çubuk |
| Satıcılar: Değerleme randevusu → Yetki sözleşmesi | Opportunities (Satıcılar pipeline'ı) | Sayı kutuları |
| Gösterim ve değerleme: alınan, gerçekleşen, gelmeyen | Appointments | Sayı kutuları |
| Reklam harcaması ve CPL | Facebook / Google reklamları | Sayı kutusu + tablo |
| Danışman bazında kapanan iş | Opportunities, atanan kullanıcı | Tablo |
Asistanın haftalık görüşme ve randevu sayılarını da rapora eklemek istiyorsanız danışmanınıza yazın. Hangi metrikleri izleyeceğiniz için: Ofis sahibi KPI'ları.
Sık karşılaşılan sorunlar
Raporda veri yok. Widget'ın tarih aralığını ve filtrelerini kontrol edin. Reklam widget'larında doğru reklam hesabının seçili olduğundan emin olun.
Alıcı e-postayı almadı. İstenmeyen klasörünü kontrol edin; önce kendinize test e-postası gönderin.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.