Özel panolar
Broker, danışman ve asistan performansı için ayrı panolar oluşturun; panoları paylaşın, yetkilendirin ve varsayılan yapın.
3 dk okuma
Tek bir pano herkesin ihtiyacını karşılamaz. Ofis sahibi pipeline değerini ve kapanan işleri, broker asistanın getirdiği talepleri, danışman ise kendi müşterilerini görmek ister. İstediğiniz kadar pano oluşturabilir, her panoyu kimin görüp düzenleyebileceğini belirleyebilirsiniz.
Başlamadan önce
- Pano oluşturmak için Dashboard yetkiniz açık olmalıdır.
- Panoyu başkalarıyla paylaşmak için panonun sahibi ya da Full yetkili olmanız gerekir.
Panolar arasında geçiş
Sol üstteki pano adına tıkladığınızda pano seçici açılır:
- My Dashboards: Sizin oluşturduğunuz panolar.
- Shared With Me: Başkalarının sizinle paylaştığı panolar.
- Raptiye (pin) ikonu: Sık kullandığınız panoları listenin üstüne sabitler.
- Search for a dashboard: Panoyu adıyla bulur.
Yeni pano oluşturma
- Sol üstteki pano seçiciyi açın.
- Menünün altındaki + Add Dashboard butonuna tıklayın.
- Nasıl başlayacağınızı seçin: Create a Blank Dashboard (boş pano), From Template Library (hazır şablondan) ya da Clone Existing Dashboard (mevcut bir panonun kopyası). Ofis panosunu kopyalayıp kendinize göre sadeleştirmek en hızlı yoldur.
- Panoya açıklayıcı bir ad verin. Ör. "Selin – günlük", "Broker KPI", "Asistan performansı".
- Private Dashboard anahtarını açarsanız pano yalnızca size görünür.
- Pano özel değilse rol bazında erişim verin: Account Admin ve Account User için Full, Edit, View ya da No Access.
- Save ile oluşturun, ardından widget ekleyin: Widget'ları düzenleme.
Erişim seviyeleri
| Seviye | Ne yapabilir? |
|---|---|
| Full | Görüntüler, düzenler, yetkileri değiştirir ve silebilir. |
| Edit | Görüntüler, widget ekler ve düzenler. |
| View | Yalnızca görüntüler; tarih aralığını ve filtreleri kendi ekranında değiştirebilir. |
| No Access | Panoyu göremez. |
Not
Pano yetkisi, verinin kendisine erişim yetkisi değildir. Yalnızca kendisine atanan kişileri görebilen bir danışman, paylaşılan panoda da yalnızca kendi kayıtlarının rakamlarını görür. Bkz. Veri erişimini kısıtlama.
Panoyu yönetme
- Panonun sağ üstündeki üç nokta ikonuna tıklayın.
- Set as default dashboard ile bu panoyu, Dashboard'u her açtığınızda ilk görünen pano yapın.
- Manage permissions ile erişim seviyelerini sonradan değiştirin.
Menüdeki diğer seçenekler:
- Clone: Panonun kopyasını oluşturur.
- Manage dashboard timezone: Rakamların hangi saat dilimine göre hesaplanacağını belirler. Ofisiniz Türkiye'deyse Europe/Istanbul seçin; yoksa gece yarısına yakın gelen aramalar bir önceki ya da sonraki güne yazılabilir.
- Delete: Panoyu kalıcı olarak siler; panoyu gören herkes için kaybolur.
Önerilen pano seti
| Pano | Kimin için | Örnek widget'lar |
|---|---|---|
| Ofis genel bakış | Herkes | Asistanın yanıtladığı aramalar, alınan randevular, sıcak lead'ler, açık pipeline değeri |
| Broker KPI | Ofis sahibi, broker | Kapanan fırsatlar, kayıp nedenleri, danışmana göre randevu, lead kaynakları |
| Asistan performansı | Broker | Asistandan gelen fırsatlar, mesai dışı aramalar, geri kazanılan cevapsız aramalar |
| Danışman – günlük | Her danışman | Sıcak lead'lerim, bugünkü gösterimlerim, fırsatlarım – aşamaya göre |
Hangi rakamların takip edilmesi gerektiği için bkz. Ofis sahibi için KPI'lar.
Sık karşılaşılan sorunlar
Ekip arkadaşım paylaştığım panoyu göremiyor. Pano Private olabilir ya da kullanıcının rolü için No Access seçilmiş olabilir. Manage permissions ekranını kontrol edin.
Varsayılan pano herkes için değişti mi? Hayır. Set as default dashboard yalnızca sizin açılış panonuzu değiştirir.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.