Widget'ları düzenleme
Panonuza widget ekleyin, grafik türünü ve koşulları seçin; widget'ları taşıyın, boyutlandırın, çoğaltın ya da silin.
3 dk okuma
Widget'lar Dashboard'daki tek tek göstergelerdir. Her ofis farklı rakamları önemser: kimi asistanın getirdiği fırsatları, kimi değerleme randevularını, kimi gösterime gelmeyen müşteri oranını. Bu makalede widget eklemeyi, widget'a koşul vermeyi ve yerleşimi düzenlemeyi anlatıyoruz.
Başlamadan önce
- Panoda Edit ya da Full yetkiniz olmalıdır. Ofisin ortak panosunu genellikle yalnızca yönetici düzenler; kendi panonuzu oluşturup dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bkz. Özel panolar.
- Değişiklikler Save Changes ile kaydedilene kadar diğer kullanıcılara yansımaz.
Widget ekleme
- Sağ üstteki kalem ikonuna tıklayarak panoyu düzenleme moduna alın. Widget kenarları kesikli çizgiyle görünür.
- + Add Widget butonuna tıklayın. Sağda widget listesi açılır.
- Üstteki filtrelerle grafik türünü seçin (Numeric, Donut, Line, Bar, Horizontal Bar, Table) ve listeden widget'ı seçin. Widget'lar veri türüne göre gruplanır: Calls, Appointments, Opportunities, Contacts, Conversations gibi. Arama kutusunu kullanabilirsiniz.
Widget'ı seçtiğinizde ayar penceresi açılır:
- Widget'a anlaşılır bir başlık verin ve gerekirse grafik türünü değiştirin. Ör. "Asistandan gelen fırsatlar".
- Conditions sekmesinde koşul ekleyin: Add Filter ile ilk koşulu seçin (ör. Pipeline is Alıcılar). Aynı grupta ek koşul için + AND, alternatif bir grup (VEYA) için yeniden + Add Filter kullanın.
- Save ile widget'ı panoya ekleyin.
- İşiniz bitince sağ üstteki Save Changes ile panoyu kaydedin.
İpucu
Koşullar widget'a özeldir. Aynı panoda "Tüm fırsatlar" ve "Asistandan gelen fırsatlar" widget'larını yan yana koyup asistanın payını görebilirsiniz.
Emlak ofisi için widget fikirleri
| Widget | Grafik | Koşul |
|---|---|---|
| Asistandan gelen fırsatlar | Numeric | Source = Gelen arama · AI |
| Sıcak lead'ler | Numeric | Tag = sicak-lead |
| Bu haftaki değerlemeler | Numeric | Appointments, takvim = Değerleme |
| Gösterime gelmeyenler | Donut | Appointments by Status, takvim = Gösterimler |
| Alıcılar – aşamaya göre | Bar | Pipeline = Alıcılar |
| Danışmana göre randevu | Horizontal Bar | Appointments, kullanıcıya göre |
| Kayıp nedenleri | Donut | Status = Lost |
Widget listesi ve kaynak adları hesabınıza göre farklılık gösterebilir. Bulamadığınız bir gösterge için danışmanınıza yazın.
Hangi grafik türünü seçmeli?
| Grafik | En uygun kullanım |
|---|---|
| Numeric | Tek bir sayı ve önceki döneme göre değişim |
| Donut | Bir bütünün parçaları (lead kaynakları) |
| Line | Zaman içindeki eğilim (haftalık arama sayısı) |
| Bar / Horizontal Bar | Kategorileri karşılaştırma (aşama, danışman) |
| Table | Kayıt listesi (bugünkü randevular) |
Taşıma, boyutlandırma, çoğaltma ve silme
- Widget başlığının solundaki tutamaçtan tutup sürükleyerek yeni yerine bırakın.
- Widget'ın sağ alt köşesinden çekerek boyutunu değiştirin.
- Sağ üstteki üç nokta menüsünden Edit, Duplicate ya da Delete seçin.
- Save Changes ile kaydedin. Vazgeçmek için Cancel; pano son kaydedilen hâline döner.
Dikkat
Paylaşılan bir panoda widget silerseniz, panoyu gören herkes için silinir. Ofisin ortak panosunda deneme yapmak yerine önce panoyu kopyalayın (Clone) ve kopya üzerinde çalışın.
Örnek: danışman panosu
Selin Kaya için sade bir pano:
- Numeric: "Sıcak lead'lerim" (Tag =
sicak-lead, Assigned User = Selin Kaya) - Numeric: "Bugünkü gösterimlerim" (Appointments, takvim = Gösterimler, kullanıcı = Selin Kaya)
- Bar: "Fırsatlarım – aşamaya göre" (Pipeline = Alıcılar, Owner = Selin Kaya)
- Table: "Teklif aşamasındaki müşterilerim"
İyi uygulamalar
- Bir panoda 8–10 widget'ı geçmeyin. Çok fazla grafik, önemli rakamı gizler.
- En önemli göstergeyi sol üste koyun.
- Widget başlığında koşulu belirtin ("Alıcılar – asistandan gelen"). Başlıksız widget'lar zamanla yanlış okunur.
- Satış rakamlarında widget'ın tarih özelliğini doğru seçin. Bkz. Tarih aralıkları ve filtreler.
Sık karşılaşılan sorunlar
Add Widget butonu görünmüyor. Pano düzenleme modunda değildir ya da panoda yalnızca görüntüleme yetkiniz vardır.
Widget "No data" gösteriyor. Koşullar çok dar olabilir; koşulları tek tek kaldırarak deneyin. Tarih aralığını da kontrol edin.
Değişikliklerim kayboldu. Save Changes ile kaydetmeden çıktıysanız değişiklikler kaydedilmez.
İlgili makaleler
Bu makale sorununuzu çözmedi mi?
Asistana sorun ya da destek ekibimize yazın.